电影分为两部分，讲两对男女的相遇相知，有点儿公路电影味儿。首先出场的是阿朗（刘雅丽），她是港深公路上一间酒吧的收银员，竟日看着人来人往，彼此间看像熟络实则陌生，她惟独对货柜车司机阿春（卢惠光）暗生情愫，认定他是带她远离这个枯燥世界的人。而另一边厢，出场的是沦为妓女的阿Cat（李惠敏），她希望以出卖身心来换取一笔金钱，好让她从此离开这个丑恶的世界，但监管她的马夫Danny（陈豪）却令她的愿望幻灭，因二人日久生情，而Danny又身负巨债，Cat赚来的每一分钱都为他偿还赌债。不过，在一个月黑风高的晚上，二人毅然踏上不归之路。韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武因是母亲在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴，因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。美丽女孩瑞茜·霍尔登（佐伊·丹斯切尔ZooeyDeschanel饰）心中怀有表演的梦想，为此她从密歇根州的老家来到大都会纽约，靠着自己的勤奋取得了些许成就。她的父亲丹（埃德·哈里斯EdHarries饰）曾是一名知名作家，却因爱妻之死而将近二十年再未执笔。瑞茜和父亲的关系颇为冷淡，父女二人分别多年几无联系。某晚，演出完毕的瑞茜迎来一位不速之客，她叫劳瑞·兰斯基（艾米·麦迪甘AmyMadigen饰），是一个以编书为生的女人。劳瑞对丹当年写给爱妻的情书极为感兴趣，她希望瑞茜能够提供这些情书。　　虽然实现了演员的梦想，但是瑞茜仍为生计所迫。在丰厚报酬的诱惑下，她决定返回阔别七年之久的老家，却未曾想到这是一次改编人生的旅程……打虎英雄武松醉打蒋门神，却与张团练结仇。张团练拉拢武松入张都监账下，刻意结交；张都监也利用丫鬟玉兰拉拢武松，武松不明其究，受宠若惊，却被两人蒙骗，误伤好汉牛通。得知真相的武松欲离开，又被栽赃盗窃。玉兰为救武松，魂断飞云浦。武松返回鸳鸯楼，手刃仇人，从此走上另一条江湖路。吉普赛人马考住在多瑙河畔。某日，他得到一个发财良机：在伊斯坦布尔－巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持，他和儿子扎尔前去拜会老友、吉普赛人的“教父”葛尔加。但事实证明马考根本无法胜任这项工作，被年轻的匪徒达丹抢走了货物，还欠了人家的钱。为了还债马考要儿子娶达旦嫁不出去的妹妹.可其实扎尔正热恋着另一个吉普赛姑娘、金发碧眼的依达。婚礼那天，除了新郎新娘和依达，每个人都兴高采烈。正当大家享受着欢乐的滋味时，新娘却趁无人注意，从婚礼上逃跑了！在逃跑的路上，她遇到了皮泰并与之相爱。而解除了婚约的扎尔则带着心上人依达沿多瑙河顺流而下。影片获得4项大奖3项提名,原声带更与这部电影相得益彰，是巴尔乾-吉普赛音乐的名作。1949年1月，中国人民解放军将国民党50万军队围困于平津地区，总攻在即。是否能和平解放北平，取决于天津一战。此时的天津城内，暗堡、工事林立，士兵荷枪实弹进入状态，大战前的天津城已是一座炼狱。为了总攻的发动扫平道路，解放军炮兵侦察连连长蔡兴福、侦察兵马宝树、报务员廖枫、炮兵见习参谋葛贵忱四人临危受命，组成解放炮兵侦察别动队，乔装潜入天津城。此时，负责转移北平守军眷属的国军军需官姚哲在宪兵营长钱卓群的暗算下成为通缉犯，带女儿出逃时恰好与进城的蔡兴福一行人相遇，蔡兴福挟持姚哲欲完成任务。随着目标任务的逐步明晰，姚哲被暗算背后的秘密、钱卓群企图破坏北平和谈的阴谋、蔡兴福失踪儿子的下落都渐渐浮现出来…