本美术片为水墨动画片。　　炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常生气的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。本片主要回顾了爱因斯坦当初发明相对论的过程，以及他与英国著名学者阿瑟爱丁顿之间的友情，后者是第一个理解爱因斯坦理论的物理学家。爱丁顿是爱因斯坦相对论的推广者。1919年，他通过观测日全食时太阳附近星体的位置，证实了相对论。故事发生在德英两国互为敌视的历史背景中。故事围绕主人公吴运铎展开，讲述了在异常艰险的条件下，吴运铎带领兵工们克服种种困难，为前方部队制造急需的枪炮弹药的故事。叶子和LISA因为去不去救安静而产生分歧，结果被打晕的安静意外出现在安全屋，叶子坦白自己实为特工队长、安静和吴斌的直属上司。安静表示自己大脑已被R计划严重破坏，现在痛不欲生，希望结束生命。Lisa和叶子意外获得解药救活了安静。叶子和LISA参加最终赌局，混乱之下打死泰山老爷，发现被打死的泰山老爷实为替身。与此同时，安静救走了被当做试验品的吴斌，几经周折，终于将真正的泰山老爷绳之以法。2013年9月21日，法国媒体集团CanalDouble的电信卫星APV-1312坠入勃兰登堡门，致德国国会大厦都遭到了破坏，56名代表死亡。十三分钟后，世界各地越来越多的卫星坠入地球。在拥有10亿美元预算的世界上最大的研究实验室中，一项实验失败了，来自80个国家的科学家用世界上最大的粒子加速器“上帝机器”模拟了大爆炸，从而创造了黑洞。在这样一个勇气克服恐惧的时代，人类并没有封闭自己，而是采取果断的行动，欧洲最黑暗的时代变成了爱国英雄的时代。故事发生在上世纪六十年代，刘沛(于滨饰)是一个年轻的画家，一幅作品让他成为了当时批判的对象，当所有人都远离他时，只有贾如云(曹曦文饰)一直陪在他身边默默的照顾他，并不顾别人的眼光嫁给他，最终两人经历重重困难相互扶持携手一生。故事跨度半个世纪，展现了新疆各族民众之间无法割舍的情感维系，以及改革开放以来新疆发生翻天覆地的沧桑巨变。