两个小孩子围绕“白骑士的宝藏”这个故事传说在马戏团里寻找盗窃博物馆钥匙的小偷的故事。一位普通少女小玉因抱打不平结识灵骑尉成员张昊，两人是天生的一对欢喜冤家。在两人吵吵闹闹之中，小玉无意卷入了一场驱灵的任务当中。在小玉协助张昊驱灵的过程中，她发现鬼和人一样都是有灵魂，有情感需求，有人性柔软的一面。最终这些留在人间不肯离去的鬼魂通过亲情、爱情等感情沟通的方式把生前的误会、遗憾化解之后，也就自动驱散了。在这个故事里，濑户内海并非地名，而是大阪某男子高中二年级两个男生的名字。濑户小吉身形瘦弱高挑，他曾是足球部的一员，但因和前辈关系不睦而退出社团。内海想文质彬彬，沉默寡言，却也并非只知道读书的书呆子。不知为何，这两个看起来完全没有交集的“回家部”成了朋友。每当下午放学后，他们便相约来到河边坐下。在内海去补习班前的这段时间里，两个人便海阔天空地闲聊起来。他们的话题无所不包，却又无聊空洞。当那个妖精一般的女孩樫村一期出现时，不经意间在木讷的大男孩心间激起波澜……摩托速递员基秀无意中承接了一个危险任务，并不知情的他发现自己的头盔里竟然放的是爆破物品。然而，节外生枝的是，某偶像歌手为了赶时间，居然搭上了基秀的摩托车，还带上了那个危险的头盔。这时，基秀给到神秘人物的电话，令他务必于半小时内将危险可疑物送至指定地点，否则后果不堪设想。　于是，被命运巧合安排在一起的男女开始了一场亡命之旅，同时，也揭晓了一个惊天阴谋。1927年，乔治·瓦伦丁（让·杜雅尔丹JeanDujardin饰），是默片的最佳男主角。每次他在舞台上，都会逗得观众捧腹大笑。他的爱犬是黄金配角，其他女演员只有靠边站的份。一次，面对媒体采访，他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒（贝热尼丝·贝乔BéréniceBejo饰），尽管后者抢镜出风头，但是他还是儒雅以待。不过，这则头条新闻却压过了他的新戏，老板极为不满，老婆也醋性大发。后来，佩皮闯荡好莱坞，恰好与乔治重逢，这令他心神不宁，演戏频频NG。后来，与老板闹僵的乔治，决定自立门户，自编自导自演。与此同时，佩皮却借助有声电影的契机迅速蹿红，成为了首屈一指的明星。最终，他的默片与她的有声片档期撞车，一场在新与旧、情感与票房的争夺战拉开序幕……祝午郎与马莉亚毗临而居，祝开设午郎国术馆，而马则开设马家太极。祝有女英才，自幼习武，唯祝迷信铁板神数，将英才女扮男装，武馆弟子亦不知英才是女儿身。英才暗恋大师兄华山伯，经常借故示爱，但华误会她是同性恋者。马莉亚侄女梦梨自日本返港，将马家太极改成健康舞中心。祝的弟子为了追女，转学健康舞，梦梨遭飞仔调戏，英才路过相救，梦梨以为英才是男儿身，芳心暗许。但另一方面，华山伯却钟情梦梨，发展成三角关系，英才要恢复女儿身，离家出走，适逢鬼节，被男鬼上身，更闹出了不少笑话。