饰演警察的是林俊贤与苗侨伟，两人在缉毒过程中误杀一名神秘女子，后来发现此女子已死去多时。重案组警司午马发现事态严重，乃让精通法术的林正英加入调查，发现利用死人运毒的集团主脑是日裔邪教女教主西协美智子，双方遂展开一场恶斗。高翔是保险公司的高层人员，他经营各种犯罪事业，将警方玩弄于股掌之间，城门河发生械劫，损失一百五十万美元，做案的是越境犯案的大圈仔，由于款项在翔的保险公司投保，翔因此对案情展开调查，判定事情必有内鬼，这触法起翔一个犯罪念头，假如他能够在护卫公司埋伏内应，向他提供解款车的行车路线，随时可劫款得手，翔于是展开计划，并勾搭上护卫公司的女经理。Young-joo虽然外貌端好得像个淑女，不过她是一名职业骗子，并且因为诈骗罪而被判入狱。Young-joo的妹妹结婚在即，令Young-joo获得假释。就在Young-joo乘搭火车的过程中，她意外地拾到了Hee-chul送给自己未婚妻的戒指。当时Young-joo一心想回到Hee-chul的家乡把戒指归还。谁知当她到达后，Hee-chul的家人竟把Young-joo误会成Hee-chul的未婚妻。情势所急下，Young-joo唯有继续假装……爸妈去城里打工，家里由爷爷照顾九岁的开开上学和生活。开开捡了一只流浪狗，取名叫小胆儿。小胆儿胆子特别小，平时不敢叫唤，爷爷以为它是哑巴狗。小胆儿很聪明，开开让干啥小胆儿就干啥，开开走一步它就跟一步，生怕再走丢了。小胆儿成了开开最好的朋友。后来爷爷去世，开开爸妈开始给开开准备所有的生活用品并逐一交待好，在一天早晨悄悄回城了。开开醒来发现爸妈不见了，追到村口大哭了一场，开始了自己的独立生活......尹麦德是学校里教授文学的老师，同时，他和妻子蕾娜一起在剧团里表演话剧，夫妻两人感情十分深厚。某日，两人所住的房子成为了危楼，随时都有倒塌的危险，无奈之下，尹麦德和蕾娜只得临时找了另一个住所，匆匆入住。某日，蕾娜提前回到家中，不想遭到了陌生男子的袭击晕倒在浴室之中，愤怒的尹麦德根据罪犯遗漏的车钥匙找到了一辆小货车，一路尾随至面包店。最终，尹麦德找到了罪魁祸首，却发现这个本性并不邪恶的老头，当时亦只是一念之差走错了路，并且对自己的所作所为充满了愧疚。尹麦德要求对方在自己的妻子和儿子面前坦白罪行，没想到却酿成了所有人都无法承受的惨痛后果默默无名的英国特工Eye（EwanMcGregor饰）在美国花费了十多年的时间遮蔽一位女士Joanna——她被怀疑是多名凶杀案的凶手，被杀害的总是男士。Eye的妻女已经死去，但是女儿的幻觉却时时出现。Joanna与他的女儿几乎有着同样的身世——在圣诞节被父亲抛弃、孤独地长大——她还有着出众的美貌和难以言喻的魅力，她热衷乔装打扮、善于改换人名，Eye似是守护天使一般，了解她的身世和过去，还在她有难的时候挺身救护。她们的命运相处交叉，处处触碰却始终没有密切同行。谜一样的故事，有着谜一样的结局。