派系制度瓦解了，老四的母亲伊芙琳成为了墙内世界的统治者，她利用强悍而又严格的武装力量控制墙内居民，不允许他们越雷池一步。可偏偏翠丝和老四不信这个邪，他们坚信，未来和希望是属于墙外世界的。\n于是，两人带领着克里斯蒂娜、皮特和托里等人突出重围，终于来到了高墙的那一边。在那一边，基因局收留了翠丝一行人，表面看来基因局扮演的俨然是正义的一方，但实际上，其负责人大卫怀揣着极大的野心，隐藏了一个惊人的秘密。保罗布瑞特是一个保守严肃、一板一眼的年轻律师，他的新婚妻子柯瑞则是活泼有朝气、自由不羁的女人。婚后他们住在纽约一栋没有电梯的五层公寓，两人不但得忍受每天爬上爬下五层楼的痛苦，还得忍受怪邻居维克特的不时骚拢，这一对个性南辕北辙的夫妇，是否能在人人都不看好的情况下，维系他们的婚姻呢？两对年轻夫妇开车穿过偏僻的森林时，他们的车子抛锚了。这时又遭到灰熊的攻击，一只灰熊被枪杀后，灰熊的同伴一起来围攻他们。两对夫妇被困在车内，他们必须想方设法求得生存。灰熊的力量、智商不同于寻常，秘密也渐渐浮出水面.年轻有为的纽约副市长凯文一直与资深政治家约翰·帕泊斯市长合作无间，对于日常发生的罪案殛种种问题都处理得很有默契，这个市政厅堪称为完美的班底。直到有一天，街头发生枪战．不仅有警员及毒赈授杀，还有一名六岁黑人儿童也因此丧生。在各方面舆论的压力下，副市长凯丈亲自进行调查，同时律师玛丽·贝斯为保障一警员遗孀的赔偿也决定查出真相。于是两人一起进行调查，将案件抽丝剥茧。但是种种迹象令他们感到事有蹊跷，一个重大的秘密即将暴露无遗。奥黛特公主正在举办一场音乐比赛，庆祝艾莉丝公主的生日，获胜者将在她的盛大生日舞会上唱歌。2019年，一场神秘的鼠疫在全球各地爆发，人类几近灭绝，活下来的，绝大部分变成了嗜血为生的吸血鬼，剩下人口少得可怜的人类，四处躲避吸血鬼与瘟疫的侵蚀，而吸血鬼则堂而皇之的成为了文明的主宰，国家的政府高层、军队、知识分子……都已经是长着獠牙的吸血鬼。随着正常人类的日益减少，吸血鬼开始不得不面对一个严峻的问题，以人类的鲜血作为唯一养料来源的吸血鬼，必须把人类像珍稀动物一样保护起来，否则吸血鬼也将随人类一起灭亡。爱德华·多尔顿（伊桑·霍克饰）是一名高级研究员，他在一家大型企业里工作，老板则是地球上富可敌国的吸血鬼查尔斯·布罗姆利（山姆·尼尔饰），布罗姆利希望能够找到替代血液的供给品，摆脱目前的吸血鬼族群所面临的困境，同时给自己带来丰厚的利润，而爱德华也有着自己的信念，当他遇上奥德丽·班尼特（克劳蒂娅·卡万饰）之后，在她身上，研究取得了突破性的进展；而人类方面，一个神秘的退伍军人艾维斯（威廉·达福饰）也有着一个特殊的使命需要爱德华完成。周旋在人类、吸血鬼与瘟疫当中的爱德华，发现自己被数个阴谋所笼罩，每走一步都艰险万分。