这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？客栈的一场大火引出整个故事，被救的燕凌躺在医院里因过度惊吓而暂时性失声，从二少爷思容口中得知，当时丈夫用棉被裹住了自己，但丈夫却被烧死。这时自己腹中的胎儿已经三个月大了。康复后燕凌被接到李家，饭桌前的气氛过于凝重，为了缓和气氛，思容打开了留声机，在悠扬的乐曲声里，思容试探性的问大嫂这是一首什么曲子，燕凌说出了这首曲子叫《良夜不能留》，李夫人说这是思文最喜欢的曲子，又问燕凌和思文是怎么认识的，燕凌同样回答如流，打消了众人对她的怀疑。这是一个名叫乔布的男人的喜剧故事，他喜欢和英图恩调情，英图恩是一个强大而有钱的地主的女儿，他拥有泰国北部几乎每英亩的土地。英图恩的父亲要求乔布进行一次为期7天的出游冒险，以证明他对自己女儿的爱，并试图与途中遇到的任何人发生意外。如果乔布能完成这项不寻常的任务，他将把女儿和一半财产赠与他。乔布遇到的第一个人是北方女孩纳林，她对爱情运并不好，她想回家治愈自己的情伤，却负担不起旅行的费用。从前有一只美丽鸟，它羽毛丰满，艳丽动人。它高傲自大，成天独自在林中唱歌跳舞，炫耀自己。秋天到了，啄木鸟和喜鹊们都在筑巢，准备过冬。美丽鸟笑话它们太傻，依然到处游荡，过着悠闲的生活。转眼间冬天到了，大雪纷飞，天气寒冷。啄木鸟和喜鹊早已身进自己的窝里过冬去了。可是美丽鸟无家可归，又冷又饿。它突然发现林中有一堆野火，就飞过去烤火。年青的姚旗(谭咏麟饰)是一个停车场夜更管理员，没有良好的家庭背景，学历和际遇，所以也没有美好的明天，可幸他仍然乐观，梦想成为他生活中的调剂，更是他生命的泉源动力。血气冲动的他，很希望能够有一位知心女朋友，可是由于工作上的不便以及其它种种关系，他始终形单只影，他爱随街看女人，更把心目中偶像DD(秦蔚文饰)的海报贴在工作间的墙上，日夜加以膜拜。秦蔚文在他心中，不只是「爱人」更是「女神」。一个特别难忘的晚上，奇异的事情接二连三的发生，活色生香的秦蔚文终于出现在停车场，对他回眸一笑：此其一。他妈妈叫人载来一个大箱，吩咐他妥为收藏：此其二。他又重遇秦蔚文，一起拍广告，余情未了，抬头上望之际，天空刚露中片鱼肚白色，又一次的梦幻，又一次的结束，这是香港了.神秘的巫师墨林赋予酋色王一把神剑，在酋色王死时，将神剑插入一大石中，称言谁能将神剑拔出，就能成为英国的国王。多年后，酋色王的私生子拔出了神剑，顺势当上英国的国王，在墨林的引导下娶了昆尼佛为妻，并组织了圆桌武士，然而，亚瑟王同父异母的姐妹却和他发生不伦的关系产下一子，从此便导致亚瑟王的落没......