该片讲述的是，相传在远古时代，天地初开，三界混乱，神、人、妖时互有通婚。天庭并没有掌管人间姻缘的神仙，唯一有姻缘轮回之神力的三生石却被女娲娘娘放在了冥界，年复一年，直到有一天，一个红衣女孩出现，一切都改变了......君住忘川东，我住忘川西，清清忘川水，悠悠照我心。一个无家可归的女孩呆在空房子里过日子。冬天，她离开首尔，前往釜山寻找工作。但是没有电话或住址，一切都举步维艰。最重要的是，她经常被成年人欺骗，也没有人可以交谈。九岁的约翰娜是一个阳光、喜欢冒险的女孩。她出身于一个管教森严的天主教家庭，没有什么是被允许的。她沉默寡言的母亲有一条座右铭：不要吸引别人的注意。当母亲发现约翰娜偷偷地与她的哥哥参加了一个歌唱大赛，那后果简直不堪设想。只有他们那心直口快的盲人祖母支持孩子们的行为。约翰娜逐渐注意到一些特别的现象，这使她意识到，在她的家庭有些事情是不对的：看守欺负她，宗教老师忽视她。她母亲不和任何人讲话，而且每当见到退休的银行主管，她就会感到一阵阵恶心……在边境演出结束后，一位笑星被遗弃在亚美尼亚的一个小村庄里。在没有电话，语言不通的条件下，他要在当地村民的帮助下回家。青年作家宋昭因急需买房结婚，来到太平湖畔山水驿站，引起了一系列的卖房事件。女主角张子一身为山水驿站老板为了保住自己的小旅馆与宋昭之间发生的了种种故事，最后，两人在山水之间找到了自己的真爱。青年金水（威龙）从大陆偷渡到法国，为了把母亲和妹妹从国内接出，他不惜铤而走险，贩卖假护照，从而被通缉，在法国无法立足，到加拿大投奔好友快锦（任达华），快锦是个玩事不恭但却热心的青年，决心帮朋友度过难关，他毅然收留了金水。快锦因赌欠下高利贷，身手高强的金水也帮快锦解围，两兄弟携手度过一个又一个难关，但金水却与快锦所爱的女人佐藤（柏原芳惠）产生了感情，面对爱情、友情，金水面临选择...