在洛克王国遥远的边陲，有这样一个地方，它宛如仙境，却又神秘异常，就连洛克王国最大的图书馆里也没有一条关于它的记录，那就是——巨人谷。\n传说巨人谷中生活着一个拥有强大永生能量的守护者，那是一个被人们称为“蔴球”的强大精灵，此时它就沉睡在巨人谷遮天蔽日的的密林深处的一株参天的白树之上，安静生长。在一个月黑风高的夜晚，恩佐派来的鸡牛部队带着可怕的宠物巴德，突袭了巨人谷，从白树之中劫走了熟睡的蔴球。守护者被带离，巨人谷的植物瞬间失去了往日的生机，而与此同时那些原本安静沉睡的树巨人也苏醒过来……怀揣演员梦想的钟韩自筹资金拍摄电影，却遭遇票房滑铁卢！债主凶恶逼债、兄弟反目成仇、妻子扬言离婚负气离家！眼看着一切梦想即将夭折在现实中，钟韩陷入痛苦的泥沼，这时一名“疯女人”的出现却让他的命运走向了反转！社交舞教师华在舞台上温文尔雅，现实生活中就刻薄成性，渐渐忘记跳舞的意义。到会公司女侍应金自知平庸，过着劳碌生活也无怨言。华被邀出席名媛舞会，搭上了名媛Tina，金亦被他所吸引。翌日，金走到舞之林学跳舞，岂料华只当之为羊股乘机骗财，金苦练华尔滋又多干兼职赚钱交学费。华感到金的情意，坚决拒绝她，金羞怒而去。华竟开始思念金，邀她一起参加比赛，金不置可否，华留下舞衣离去……退休的黑帮首领查理·阿切尔被一个凶猛的街头帮派谋杀，目睹一切的莉齐·戴维斯报警，但证词遭到警方质疑。于是查理的兄弟同是黑帮的里奇·阿切尔开始进行调查，用自己的方式对这些年轻罪犯进行惩戒。公元1000年前后，部落首领巴德（亚历山大•莫顿AlexandaMorton饰）对于来历不详的独眼龙武士哈罗德（麦德斯•米克尔森MadsMikkelsen饰）百般刁难，非但不认为他是同族予以保护，反倒觉得他是受仇恨诅咒的危险生物，并一气之下宣判了他的囚刑。哈罗德被绑缚在旷野里受尽折磨。幸好，他遇到了10岁的机灵男孩阿尔（马尔滕•史蒂文森MaartenStevenson饰）。有阿尔营救，哈罗德方才脱离牢狱。两人结成生死同盟，踏上面向黑暗之心的逃亡之路。途中，他们登上了一艘努力寻找乐土的海盗船，但是大雾迷江。小船在海上漂浮了40天后，才达到了一片未知的土地。然而，在哈罗德等人登陆时，却中了土著人的埋伏，海盗们受到了可怕的诅咒，死伤惨重。小阿尔也不幸被俘。哈罗德在营救恩人的同时，逐渐拨开了自己的身世谜团……迈可曼吉那是一位南非警官，对政府忠诚不二，对错误政策也不曾置疑，他正身处于随时会爆发的风暴中心，却毫不自知。1980年南非种族隔离政策在社会掀起一连串抗争运动，迈可的家庭生活也因此开始崩解，因为他的儿子早已认清了种族隔离政策的残暴本质，而迈可竟是这项恶法的执行者，使迈可面临最无奈的矛盾与挣扎。