一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。两个曾经做过小偷的人，重新聚集在一起，打算去偷他们所知道的最大的小偷——旺尔戴兹，后者主持着一档电视促销节目，每天欺骗拉丁移民们购买根本分文不值的健康食品，赚了许多昧心钱。Max和Eddie最终实现了他们的梦想，管理了一家滑雪俱乐部，并取得了成功。但渐渐地他们开始热衷于各种活动，开晚会。现在滑雪队取得了不少成绩，他们两人也是财源滚滚。但有时候人往往会失去自我，不懂得重视最重要的东西。终于有一天，他们意识到有失去一切的可能性，两个家伙决定努力让他们的滑雪队重上山顶1923年，藏民罗尔布（才项增仁饰）游弋在高原上，以盗马维生。为了自己的孩子扎西，罗尔布放神羊为其祈福。头人的父亲死去，老阿妈对头人一家的善良感佩，同时又担心罗尔布因盗窃不能魂归于天。罗尔布与同伙抢劫了政府送给寺院的礼物，并打算用赃物为扎西向寺院还愿。抢劫事发，愤怒的头人将罗尔布一家驱逐，从此，罗尔布和妻子卓玛（旦枝姬饰）、扎西只得在草原上流浪。扎西的病情不见好转并逐渐恶化，罗尔布用圣水为扎西沐浴、虔诚的求佛爷保佑却终于不能挽留自己的孩子。不久卓玛再次怀孕了，罗尔布和卓玛磕头为扎西还愿，但苦难并没有离他们而去……两个人在被卷入一场事故之后发现他们之间有一种超自然的关联。马林生是某机关的工会主席，他装腔作势，自命清高，他在儿子马车面前摆足了父亲的谱儿。令行禁止的家教无法让儿子臣服，马车始终与之背道而驰。在学校里，他顶撞老师，挤兑同学，三番五次被请家长，马林生因此生头疼不已。在一次失败的暴力家教过后，他想尽办法和儿子搞好关系，然而他也痛苦地认识到：父子之间的鸿沟越来越深……