二战期间，日军侵略中国。熟黯功夫的僧人天法，在寺门附近救了一个被日军追杀的地下工作者。此人身受重伤，弥留前将一幅有关日军军力分布的地图交给天法，求天法送到卧龙镇他的同志。天法冲破日军包围上路，身上带了一只木盒，盒内是寺内最珍贵的经文，中途遇上两个小流氓阿龙与马可，二人以为天法木盒内是珍宝，所以不断要偷天法的木盒，天法武功高强，几次打败两个小流氓。但由于不识往卧龙镇的路途，只有与二人合作。桔孝平即将退休，他和妻子千寻约好以此为契机结束婚姻。孝平是著名建设公司的骨干，他准备离职后进入年轻情人夏美开的建设事务所当合伙人。千寻当年遵循父命结了婚，三十年来一直专心打理家务，对丈夫言听计从。在孝平退休那天，千寻准备了一桌菜肴，女儿真纪也带着男朋友来庆贺，而孝平却和往常一样没有回家吃饭。正彦和光江经营着一家卖鱼铺，夫妻两人虽然经常斗嘴，但感情很好。正彦患上了糖尿病。遵从医生静夫的嘱咐，光江小心控制丈夫的饮食，并拉着他每天晚上去散步。正彦年轻时曾经组过乐队，他在乐器店的橱窗里看到一把保罗•麦卡特尼用过的吉他非常动心，可这把吉他要27万，离他实在太遥远了。静夫五年前失去了爱妻，现在和读中学的女儿理花一起生活。他热衷于大肠杆菌的研究，但事业并不顺利。翻译家丽子邀请他做医疗顾问，两人一见如故，正直的静夫让丽子重新有了心跳的感觉。丈夫离家后，千寻当起了钟点工，她的服务对象正是丽子。事业成功的丽子一个人住在高级公寓里，她很喜欢千寻做的饭，两人成了好朋友。丽子邀请千寻参加派对，她带千寻去美容美发美甲，换上隐形眼镜、穿上礼服裙的千寻好像变成了另外一个人，她的魅力吸引了举办派对的小说家麻生。孝平在工作中碰壁，而年轻的同事却获得了成功。他发现一切并不像预想的那么简单，尝到了受挫的苦涩。真纪生孩子，孝平去医院遇到了千寻，发现前妻竟变得神采奕奕、开朗健谈。千寻依然关心着千夫，她看孝平饿了，就回家为他做饭，并为他打气。丽子邀请静夫父女来家里吃饭。理花看到丽子吸烟喝酒和母亲完全不同，生气地跑了出去。静夫追出去呵斥了女儿。见此情景，丽子主动提出了分手。第二天静夫拿着一封信来到丽子家，请她帮忙翻译，那是理花用英语写的情书。正彦的病情一点点好转，光江却突然查出得了脑肿瘤。正彦本打算关了鱼铺和光江一起回老家生活，得此噩耗深受打击。他对即将进手术室的光江说：“绝不允许你比我先死！”正彦回到家里突然想起光江要他修理壁橱的移门，他发现壁橱里似乎有什么东西，仔细一看竟是那把梦寐以求的吉他。原来这是光江为正彦的六十岁生日准备的礼物。正彦在病房里弹起了吉他，祈祷爱妻平安度过难关。孝平正在同一家医院的妇产科探望女儿。突然一个年轻人来找他，带来了一份信。那是新婚旅行时千寻在四国的照相馆里写给三十年后的孝平的信。看着千寻的信，孝平突然悟到了自己生命中最珍贵的东西……因酒醉驾车撞死一个小女孩，被判六年刑期的约翰.布恩出狱了。从他跨出监狱大门的那一刻起，小女孩的父亲弗莱迪复仇的眼睛就盯上了他。六年前那悲惨的一幕无法从弗莱迪的记忆中抹去。他开着一家珠宝店，但大部分时间是在办公室里喝酒，晚上则出入色情场所，烂醉中与一些连名字都不知道的女人鬼混。就在这种恶性循环中他失去了妻子，幼儿，房子以致生活的勇气...现在他只想亲自动手，杀了肇事者出气。而约翰.布恩也并未因服了六年刑而减轻罪恶感，他想的不是出狱后开始新生活，而是琢磨自己的生命还有什么价值。从某种意义上讲，他与弗莱迪是一体的两面。有智能障碍的卡尔生活在一个宗教气氛浓厚的家庭。父母认为卡尔的迟钝是上帝对他们的惩罚，因而对儿子百般虐待。有一天，卡尔无意中撞见自己的母亲正与镇上的拉皮条的亲热，一怒之下用一把弹簧刀将两人杀死。25年后，卡尔又回到镇上，所有人都不把他当正常人看待，这使卡尔心灰意冷。靠着自己在机械方面的特殊才能，卡尔找到了工作，而且还认识了真心待他的男孩弗兰克，进而还熟悉了他的家庭。但是，弗兰克守寡的母亲有个酒鬼男友，他动不动就大打出手，其恶霸行为搅得全家不得安宁。卡尔决定不惜代价为弗兰克解决问题......陕西关中地区的一个村子，是东风农业社的所在地，那里充满跃进的气息。青年女生产队长李春兰在党支部陈书记的亲自领导下，带领十多个姑娘搞“棉花生产试验田”。她们为这块棉田费尽了心血。李春兰决心要和邻社的植棉能手张秀芳竞赛，她发誓“赶不上张秀芳就不结婚”。棉花的生长一切顺利，姑娘们为棉花打尖、施肥和灭虫，劳动干劲很高。谭儿因误吃仙桃被地府治罪，茯苓带着谭儿躲进小洞天，遇到前来收保护费的山魈，茯苓打跑山魈，却引来山魈背后的老大——烛九阴的愤怒。烛九阴派蝶妖使美人计将覃儿绑走，茯苓冒死营救。期间，覃儿和茯苓互生了好感……