影片讲述了8位遭遇中年危机的男人的故事，他们的名字都是一个单单的大写字母来代替，各个故事之间并没有关联。描写解放战争初期，内蒙人民在党的帮助下，揭露国民党反动派，企图继续奴役压迫内蒙人民的阴谋，蒙汉人民亲密合作，战胜美蒋特务的故事。山崎隆二是色情杂志的编辑，在SM女王由香的介绍下，他认识了年轻的摄影师续木叶子。叶子并非专职的色情摄影师，她喜欢拍摄水塘中的风景，在她看来，映在水中的世界比真实的世界更为美丽。泽井主编认为色情杂志无需艺术性，没有录用叶子。然而由于原定的摄影师突然无法前来，隆二只得临时请来叶子帮忙。叶子随手拍下了雨后水塘中的隆二，具有透明感的照片和叶子的独特气质令隆二怦然心动......戴维，一个中年男人，为了亲近妻子孩子而奋斗，甚至可以献出生命。一位杰出的科学家被从公司的实验室里赶了出来，被派到印度去销售她发明的转基因大米，但她没有意识到这会毁掉当地的农业生产。由《第一次接触》的原班人马拍摄的续集。小薇长大了两岁，较前成熟，她在旅游返家途中因调换护照而认识了一个中学生，两人逐渐发生了感情。与此同时，小薇的父母各自发展事业，曾祖母也有了第二春，婷婷玉立的小薇面临是否要初尝禁果的抉择。