公元前210年，秦始皇重疾而亡。第十八子胡亥被宦官赵高扶上帝位后骄奢淫逸、不理朝政，致使秦国大权被赵高所操持。秦始皇的暴毙而亡加上胡亥的昏庸无道，让天下的反秦力量日益高涨。这其中，楚国将门后裔项梁、项羽叔侄二人的力量最为强大，以至于让在沛县起义的刘邦也率众投奔而来。然而，随着楚国实力的不断雄厚，尤其是项梁在定陶一战中被秦国守将章邯击毙后，楚国内部发生了重大的变化。为了收拢人心、整顿秩序，以期早日实现入主关中的夙愿，楚怀王对已经形成气候的刘邦和项羽是利用有加但又戒备三分。项梁战死后，楚怀王犒赏三军，封刘邦为武安侯，封项羽为长安侯，并在龙案前殿立下盟约，谁先入主关中、拿下咸阳，就封谁为关中之王。美国西部大部分土地是荒漠，通信也只能靠马快递。政府逐渐将无线电报业务发展到西部，但是许多牛仔仍然不相信一根电线能传递信息。布赖尔和莱利想开辟新的驿站线路，他们向格牵进新月城。邮政比赛即将开始，格雷克为了阻止布赖尔获得胜利，指使人暗中烧毁邮政马车，在布赖尔经过的地方设置障碍，布赖尔冲破重重阻挠，赢得了邮政比赛，新月城成为驿站，久违了的繁荣景象又回来了。在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。\n而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。神剑山庄在武林地位崇高，有如武林泰山北斗，传统以剑为主！庄主必须学会“神剑七式”绝顶剑术，并以剑为武林主持正义。如今的神剑山庄庄主诸葛无我淡泊名利，一向想经营好山庄。其子浩天生性孤傲，时常以欺辱老实厚道的师弟云飘扬为乐。诸葛无我的女儿燕儿天生丽质，钟情于云飘扬，总是对其暗中帮助。一年一度的英雄大会即将举行，而召开这次大会的正是神剑山庄。武林中各大门派皆受到邀请，这让没有接到请帖的天龙帮帮主独孤龙十分不满……他的妈妈卡咪是党支书，她发现了卡良内心的痛苦，亲切地勉励他坚强地站起来，把心思放在大伙儿的工作上……合作社的社秘书是一个贪污盗窃犯，经常将社员的工分算少了，群众很有意见。卡良准备将社员的工分重算一次，恰巧学校里的周老师请他晚上为社员们作报告，讲讲外面的见闻。社秘书借着替社员算工分为名，把卡良拉到家里来，用欺骗手段将卡良灌醉。卡良耽误了开会，羞惭万分，想回到部队去。后经党小组批评，决定留下来建设山区。合作社主任春亮是一个有魄力、能干的苗家后生。他领导群众搞粮食增产得到了奖旗。可是他逐渐滋长了骄傲自满情绪，把成绩归功于自己，一个劲地砍林种田，却把林业计划踢开了。卡良认为这样做法是不符合因地制宜的建设方针的，但是社里劳动力缺乏，忙了种田又错过了山洪季节，平时河浅石头多，不能流放木筏。卡良想，只有疏通河道，争取一年四季都能流放木筏，开荒种田和开采森林资源就不会受到时间限制。于是，他提出了疏通河道计划，马上得到卡咪、迈香、周老师及寨老、香福等支持。可是，春亮却看不到群众的积极性，片面强调困难。另一方面，社秘书从中挑拨破坏，使春亮误会卡良有意和他作对，因此极力阻挠。卡咪便将卡良提出的计划拿到社员大会上讨论，大家一致拥护。恰巧周老师进城回来，带来了一个喜讯森工局正在贯彻木材深山运购，答应给合作社贷款，并派技术员来帮助疏通河道!群众的积极性是无穷无尽的，河道疏通了，而且更好地完成了粮食增产计划。政府逮捕了违法的社秘书，春亮在党的教育和事实的教训下，认识了自己的错误，积极参加伐木放筏，支援社会主义建设。万豪和萱萱是一对结婚没多久的小夫妻，恩爱的享受着他们幸福的每一天，可萱萱突然查出患有骨癌。萱萱的病情日渐加重，身体已经开始无力独自行走，眼看自己已经不久人世，她开始担心日后无人照顾万豪，因此，她想把身边的好姐妹青青介绍给万豪，希望在她离开人世之后有人能代替她照顾万豪，萱萱经过精心策划，安排了两人在某咖啡厅见面……