罗伯特·朗费罗是一位剧作家，他最近在纽约市的戏剧刚刚失败，而他的婚姻状况也好不到哪里去。为了逃避现实，他回到洛杉矶探望母亲，见了一个亲密的秘密女友，并决定寻找新的写作机会。然而，一切都改变了，当他童年的野蛮邻居格斯，把罗伯特作为人质与警察对峙。在这种情况下，内部紧张的对话激发了罗伯特的创作灵感。为了安抚格斯，罗伯特向他介绍了即兴对话，两人进行了一些戏剧性的练习。然而，当他们表演的时候，事情发生了大的变化。卧底警察准备深入辛辛那提的毒品交易组织机构。在俄亥俄州，一个自称为神的人物控制着一切。改革开放之初，一辆卡车开进与世隔绝的山寨，带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报，点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期，强生和福来两个少年决定要翻过大山，去看看山外面美丽的城市，自此他们开始了一段神奇之旅。途中，他们遇到了逃婚的女人晓娅（于娜饰），三人一起上路。经历重重阻隔，他们终于到达了城市，晓娅也要坐火车回遥远的北京去了，这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青，迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京，在拿到返乡证离掉婚之后，她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离，让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国（张涵予饰），戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人，他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好，不仅给他俩买了新书包，还要送他俩回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强生回到了美丽的村寨。在未来时空里，社会动荡，权利集中在“首领”的独裁政府手中，所有人的生活都被密切监视，人们没有自由、没有隐私。“首领”秘密培养杀手铲除异己，掌控杀手头脑是首领的左膀右臂，代号“控制者”。而“秃鹫”是这些杀手中的佼佼者。秃鹫在一次执行任务的时候遇到了一个酷似他亡妻的女子妮娜，一时手软的秃鹫放过了妮娜。但违背命令的秃鹫被首领放弃了，但控制者提出通过给秃鹫植入“记忆”，把他改造成完美武器。术后的秃鹫逃离了组织，并救下妮娜一起逃亡。但是，随着阴谋一个个揭穿，真相逐渐浮出水面。关于妮娜的记忆都是虚假的，控制者打算利用秃鹫刺杀首领并取而代之。秃鹫的妻子也没有死去，而是作为控制他的工具被囚禁。经过几番激烈对抗，秃鹫最终实现了对控制者和首领的复仇。查尔斯·舒尼是一位成功的广告策划人，同时他也有一个美好的家庭。在一次旅行中，查尔斯·舒尼在火车上偶然认识了女商人卢辛达·哈里森，两人一见钟情，迅速迸发出了激情。于是，他们倆来到了一个小镇，一起过了一夜。然而，这一切都被一个叫菲利浦·拉罗奇的人所发现了，他扬言向双方家庭揭露私情，以此勒索，并且将查尔斯和卢辛达引入了一个危险的阴谋当中。查尔斯和卢辛达的生活受到了极大的威胁，他们必须想出办法扭转局面、拯救家。吉儿(阿曼达·塞弗里德饰)某日回到家发现妹妹茉莉突然无故失踪，种种迹象让她深信是之前曾经绑架过她的歹徒再度找上门来！上次她逃过一劫，然而这次因她不在家，却害妹妹成为无辜的替代品。吉儿确信歹徒是冲着自己而来，因为只有她曾经历过在树林的深洞里的恐怖回忆，只有她知道歹徒的秘密！　　吉儿深信茉莉极可能有迫切的生命危险，她急着向警方求助，且坚称这与上次企图绑架她的是同一人所为。但警方并不相信她的话，因一年前她被丢在树林中被人发现，宣称她被绑架且与其他女孩们一同囚禁在某个深洞里。然而警方根据她的供词进行搜索，却完全找不到任何可疑的人事物，也找不到她所说的深洞，一切似乎只是她虚构出来的幻想……　　警方认为凶手并不存在，茉莉只是一时失联应该很快就会回家，对吉儿的报案并不认真当一回事，但吉儿知道茉莉可能很快就会遭遇不测，心急如焚的她只能靠自己的力量，这次她必须再度跟她不愿面对的梦魇周旋。然而只剩12小时了，究竟一切只是她不正常的幻想还是真有其事？她是否还来得及救出亲爱的妹妹？她决定不顾危险自己一人去追查真相，所有答案再度指向那片树林静处，无人知晓的神秘深洞里……