黑帮龙头大哥洪老大与家人于餐厅共晋晚餐，向大家宣布退休后把所有生意交给幼子威，饭后众人于餐厅外遇到袭击，追随洪老大多年的仇震雄把老大推倒地上避过流弹，却暗中把老大头部大力撞向楼梯，令他伤重死亡。雄拉拢老大长子华，欲助他铲除威，登上龙头大哥之位，威母却早着先机，派出杀手对付雄一家，雄长子及长女遭毒手，雄召次子志孝回港。孝带同一帮朋友自荷兰回港，不但替雄杀尽敌人，更活捉了华，让威亲手除掉亲弟，孝完成任务，准备与友人离开香港，却发现雄为了灭口，秘密把他们杀掉，孝非常愤怒，往杀掉威并把尸体藏在桌下，雄见状大怒，陷进疯狂状态，把孝枪伤，最后更精神崩溃，孝则伤重不治。16岁的迈克跟着妈妈搬到一个小镇，跟妈妈和继父生活在一起，但是这不是他想要的生活，他想要永远摆脱他那蹩脚的生活！他花时间设计自己的方法，认为头部中的致命脑肿瘤是天赐之物。当他遇到一个女孩，第一次坠入爱河，甚至不知道爱是什么。Max和Eddie最终实现了他们的梦想，管理了一家滑雪俱乐部，并取得了成功。但渐渐地他们开始热衷于各种活动，开晚会。现在滑雪队取得了不少成绩，他们两人也是财源滚滚。但有时候人往往会失去自我，不懂得重视最重要的东西。终于有一天，他们意识到有失去一切的可能性，两个家伙决定努力让他们的滑雪队重上山顶在某个毫无征兆的日子，某高中二年级女生仁科爱梨从昏迷中醒来，发现自己和町村诚一郎等10名同龄人被被关在一栋废弃的建筑物中。他们来到一间空屋子，通过电视机播放的内容，发现自己被迫置于某个奇怪的游戏中：十位“村民”中混入了两只“人狼”，村民们必须在规定的时间内票选出人狼并杀掉他，而未达成目标或者任何违反规定的做法都可能招致自身的死亡。爱梨的朋友尚子对此嗤之以鼻，结果在拉开门的一瞬间便当中惨死。这一幕吓坏了其他的年轻人，他们一方面渴望得到营救，一方面想方设法要完成可怕的游戏。恐怖的气氛肆意弥漫，性命与人性承受莫大的考验……一个来自乡间的男人在经历失业、身无分文、女友出走的变故后，是意志消沉下去还是选择迎刃而上改变现状？重新找到工作后女上司的刁难、男同事的半路截单是否会把他击倒，在这座城市旧爱与新欢、回家和创业又如何选择。25岁仍一事无成的青年砧凉介（妻夫木聡饰）意外欠下300万日元的债务，在此之后他被迫成为山冈有纪（松雪泰子饰）开办的货运公司的职员。虽然日薪高达5万日元，但是运送的货物却为尸体一类的高风险“物品”。容不得任何选择，凉介和前辈丈（永瀬正敏饰）、老头（我修院達也饰）携手走上这条边缘之途。另一方面，日本黑帮田沼组老大被人杀害，这一切似乎与此前有过瓜葛的中国黑帮有关。田沼死忠心腹河岛（高嶋政宏饰）悲愤交加，发誓找出杀害老大的神秘凶手“背骨”（安藤政信饰）和“内脏”（テイ龍進饰）。捕兽网正在收缩，凉介将经历生命中最惊心动魄的一日……本片根据真锅昌平的漫画原著《スマグラー（SMUGGLER）》改编。