少女张桂英与财主王正魁作仆人，进门后被逼作妾，后遇王之表弟穷书生来借张作假妻去会见岳父，张见李虽穷，但年貌相当暗示爱慕，终于假夫妻变成为美满的真夫妻。两年前，一个有钱人杨云昌找到了正为资金短缺而苦恼的阳光剧社，并主动为他们提供了新剧《最后离别》大剧场的公演资金，而唯一的条件，就是公演之前每天下午两点半到六点半四个小时时间里，全剧社成员要到城南一所空荡仓库中进行排演，中途谁也不许离席，然而就在公演前，杨云昌却突然失踪，原本计划的演出也泡了汤，大家失望至极剧社从此解散。两年后，剧社成员叶千继续撰写《最后离别》，然而自从叶千开始动笔，怪事便接二连三开始发生……维京岛国的少年小嗝嗝是部落统领伟大的斯托里克的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说服大家放弃屠龙，却偏偏弄巧成拙，害得“无牙”被俘，一场更大的灾难就在眼前……年轻女医生TatianaYurievna（奥莎娜·阿金什那OksanaAkinshina饰）因为使用具争议的技术而差点被吊销医师执照。但她被军方招募来到一个机密的研究机构，协助研究一个特别的案例，太空人KonstantinSergeyevich（彼得·费奥多罗夫PyotrFyodorov饰）。这位太空人历经神秘的太空意外后幸存返回地球，体内却多了外星生物，而且这个神秘生物只在深夜时现身。军方想拥有这个外星生物进行邪恶的计划，但女医生只想阻止外星生物杀害太空人。曾以《天黑》在台北电影节获奖的张荣吉执导的首部剧情长片，影像细腻写实，让张榕容的内敛与黄裕翔的本色演出，不可思议地揉合成一页温柔诗篇，更是台片年度惊喜。天生眼盲的裕翔，首次离家北上唸书，他琴弹得好，却坚持不参加任何比赛，因為不想被同情。爱跳舞的小洁被迫放弃学舞，却交了个一跳街舞就闪耀著光芒的男友。两颗平行的心，竟在不经意间望见彼此身后那道逆光，等待展翅飞翔的可能。郭志强医生（杜德伟）在天台边缘，回想起为爱妻（陈颖研）施手术，最终都是还魂无术，还遭医务委员会停职进行内部聆讯。一下子失去爱妻、名声、诚信，志强恨不得一跳而下了结余生。突然志强发现少女关咏欣（叶佩雯）站于天台的危险边缘，志强将欣救回。并劝她珍惜生命。　　后来志强因思念爱妻再起寻死之念，在便利店内买炭遇欣争夺，欣抢了炭后无意中躲到志强车上，志强发现后建议一起烧炭寻死，过程中志强幻觉见亡妻勉励，顿然醒觉打消寻死之念。事后两人情如兄妹，过程中社工阿蕙（万绮雯）渐渐受志强的真诚感染，见欣真的能变好，加上知道志强的过去，渐成知已。原来阿蕙一直被前男友家飞（曹永廉）利用其裸照要挟分手费......