二次大战结束后，从军中退伍的袍泽鲍伯（平克劳斯贝）和菲尔（丹尼凯）转而投身舞台，成为歌舞表演的搭档，后来经由菲尔从中穿线，介绍同样从事歌舞表演的美丽姊妹花贝蒂（乔治克龙尼的亲姑姑--萝丝玛莉克龙尼）和茱蒂与鲍伯认识，后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州表演，两位护花使者理所当然地也跟著前往，没想到邀请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官，在这个亲朋好友团聚的圣诞时节，这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情怀呢？本片的同名主题曲是圣诞节不可或缺的应景歌曲，由歌舞片鼎盛时期的最佳男主角平克劳斯贝浑厚动人的歌声娓娓唱出，也成为本片最具吸引力的特点。少女张桂英与财主王正魁作仆人，进门后被逼作妾，后遇王之表弟穷书生来借张作假妻去会见岳父，张见李虽穷，但年貌相当暗示爱慕，终于假夫妻变成为美满的真夫妻。生活在海外的三个闺蜜都经历着人生的转折。戴安婚姻亮红灯，卢卡遭遇职场危机，年龄最小的玛雅感情走到瓶颈。卢卡给姐妹们安排了一场探险旅行，以排解心情。带着隐约不详的预感、一瓶从未用过的胡椒喷雾剂和一把折叠小刀，她们踏上旅程。当她们深入大漠，一个跟踪者与她们不期而遇，一场猫捉老鼠的游戏即将展开。讲述了一个贪生怕死、油嘴滑舌的滑头小人物小六子，在偷看大胸妹洗澡时被雷劈，瞬间拥有了被重物击中裤裆就能变身女人的神奇能力，但这个看似美妙的超能力的时效性却短的要命，以至于小六子经常在使用超能力的过程中错漏百出，爆笑不断。同样是因为这种特殊能力，小六子机缘巧合进宫做了假太监，却当起了真特工，开始了混迹皇宫查太子被害案的悲催生涯，并因此被无辜地卷入了一场又一场的搞笑不断的“阴谋”之中。解放初期，某城市，潜伏特务头子崔希正，乔装成万隆山货栈的经理，指挥手下进行破坏活动。女特务资丽萍在他的指使下打入工商界，伺机偷窃情报。我公安人员李永和化装潜入敌特组织内部，消除了崔希正对他的怀疑，逐渐取得了崔的信任。工商局夏局长警惕性不高，思想麻痹，崔借机和夏局长拉关系，送礼，通过资丽萍将特务名册隐藏在夏家，李永和经过艰难的侦察，终于找到了特务名册，掌握了敌人的情况。从台湾派来的特务孙士高非常狡猾，他发现名册里没有李永和的名字，遂化装成公安人员，用计策试探李永和。李永和机智应对，取得了孙士高的信任.根据李永和掌握的情报，我公安人员将敌特组织一举歼灭。罗静洙（高小英饰）的梦想是做一名服装设计师，这天正在酒店布展的她遇见髙中同学吴泰勋（李范秀饰），吴泰勋当年曾经狂热的追求过她，而且现在是身价不菲的集团CEO。此次相逢，二人感慨万千，晚餐时他们忆起了往亊，当谈及同学何禄时，静洙显得很不自然。原来，当年的静洙并没有把泰勋的追求放在心上，她的初恋是何禄。和泰勋的约会泡汤后，静洙开姶反醒十二年前的中学时光，现在的她非常懊悔当初的草率，伹当时的泰勋确实没有展现出应有的魅力。于是，她开始分析和规划她与泰勋的可能性，毕竟现实又摆在了面前....