故事讲述洛杉矶一名律师(华盛顿饰)的长期合作搭档去世后，他自己接手一桩新案子，但殊不知他的人生轨迹亦发生翻天覆地的变化。罗曼因为跑错墓地而错过了爷爷的葬礼。孤身一人的奶奶玛德琳在公寓摔倒住院。罗曼的父亲米歇尔认为玛德琳不便独自生活，于是将她送往养老院。懂事的罗曼经常看望玛德琳，他发现住在养老院的玛德琳终日郁郁寡欢。一天，罗曼在陪同玛德琳参加一场葬礼时对女孩路易斯一见钟情，然而两人没有留下联系方式。葬礼结束，玛德琳希望回去自己的公寓，却发现公寓早已被米歇尔变卖。失魂落魄的她回到养老院不久便悄然离开。得知玛德琳失踪的米歇尔自责不已，直到收到玛德琳从诺曼底寄来的明信片才放下心来。因为担心奶奶的安全，罗曼即刻动身前往诺曼底。他在陪伴玛德琳重回年少时因为战争被迫离开的学校时，再次遇到路易斯。心满意足的玛德琳在与小朋友度过开心的一天后与世长辞。葬礼上，路易斯因为跑错墓地而错过，当她赶来时，看到等在那里的罗曼，二人相视一笑，一起离开。理纳德（杰昆•菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）因病理原因被未婚妻抛弃后长时间无法解脱，居住在纽约父母公寓中的他曾多次尝试自杀。理纳德的父母正考虑与好友科恩一家搞干洗店联营，科恩家的大女儿姗德拉（凡妮莎•肖VinessaShaw饰）爱上了理纳德，但理纳德却爱上了偶遇的金发邻居蜜雪儿（格温妮丝•帕特洛GwynethPaltrow饰），然而不幸的是，蜜雪儿正与一位有妇之夫的律师罗纳德（伊莱亚斯•科泰斯EliaKoteas饰）陷入婚外恋。理纳德在爱情的煎熬中痛苦不堪，曙光与黑夜交替出现，让他无所适从。本片是导演詹姆斯•格雷即“纽约三部曲”后的第四部作品，也是金球影帝杰昆•菲尼克斯的息影之作。两个女人，一个是妻子，另一个是情妇，本该为敌，但却在杀死同一个男人时结盟。米亚和尼科尔就是这样走到一起的，因为她们共亨的男人盖伊太霸道了，而且不允许她们中的任何一个脱离他的控制。计划是尼科尔想出来的，盖伊也照预期的那样沉尸水底，两个女人冤仇得报后遂建立起一种既相互猜忌又缠绵难舍的暖昧关系，而且时不时碰上一些奇怪的事，好像有人在戏弄她们。同时，女侦探雪莉也有惊人发现，她认为盖伊很可能还活在世上...寻找线索失败众人只能重返天都城，却因道路不通只得选择水路。不料意外掉下瀑布。醒来后机缘巧合来到了女儿国，老沙却变成了女王的夫婿，江流儿发现女王是异人，从而引起了天诛焱和颲的担心。原来女王是.....战火一触即发......墨索里尼的新城镇Sabaudia充斥着颓废的气氛，艾希欧(ElioGermano饰演)和他的哥哥玛瑞科(RiccardoScamarcio饰演)生活在一起在残存的砖瓦建筑中。艾希欧是一个不合时宜的反叛分子，他不管他的父母和兄弟的反对加入了新法西斯主义MSI党。而玛瑞科是一个左翼人士。影片通过两兄弟的政见矛盾表现了当时小镇的社会背景，从而反映了当时的政治现状和社会现状。影片也再现了二十世纪六七十年代意大利的社会创伤和生活风情。