杜克落在世纪之交的三藩在北非海岸的淡黄色。他把钱输给了赌徒蒂托，回家和赌博：学会了赌博和回报。之后他让命运他开辟了自己的地方，淡黄色的艺人。1906级地震摧毁了他的地方。浩俊（金在禄饰）是一个内心充满厌恶，对世间一切事物都不屑一顾的人，他把自己当作这个世界的访问者、满肚子都是不满与牢骚的时间讲师，有一天因为浴室的门出现故障被关在浴室里奄奄一息，而在公寓外为了传道而路过附近的界相（姜志焕饰）听到了浩俊最后一声喊救命的呐喊，于是破门而入救入了毫无知觉的浩俊。于是凭借这个机会界相开始访问浩俊家……浩俊也因为受了界相的影响，关闭已久的心扉渐渐的趟开了。而那个被他远离的世界里好像自己又成了主人.拳村”少年张小明，是小拳种金刚拳的唯一传承人，他肩负着将“金刚门”发扬光大的重任，只身来到大城市，希冀用传统的武林方式实现光复门派的愿望，怎奈屡屡碰壁，遭人耻笑。正当他心灰意冷时，他却邂逅了一位叫李昂的神秘蹉跎青年……玄黄大陆，修真时代。东海龙王敖广手下有一员大将--安泽将军，忠心为龙王宫四处征战，但是龙王的八王子敖春，觊觎安泽夫人西琳的美色，西琳不愿受辱，被逼自杀身亡。安泽大怒，举兵造反，龙王抵挡不住只得向人类求援。瑶光圣地修真天才玄清剑圣出手，用大法术屠尽安泽大军，安泽却下落不明。20年后，云剑山庄弟子们神奇失踪，庄主千金夏彩衣和师弟李二宝下山寻找，莫名卷入一个庞大精密的报复计划中。海妖们在布置什么样的陷阱？彩衣和二宝发现了什么秘密？一场场惊心动魄的大战接踵而来。30年代中期，与日本侵略者暗中勾结的国民党川军师长刘绍基，垂涎川剧名旦花云舫的美貌，欲行不轨。他借给自己做寿的机会，请花云舫所在的戏班子到府中唱堂会。但因戏班人多势众，未能得手。刘绍基在花云舫处一再碰钉子，加之川剧名角曹玉昆和随戏班子入川的京戏名武生穆小楼如影随形地保护着花云舫，使其险恶居心难以得逞。他便指使副官沈桂生买通班主贾三连和武丑丁春华，在台上假戏真做，丁用利刀刺死曹，班主又以\"谋杀\"的罪名嫁祸于花云舫。在花被拘传期间，穆小楼每天守护陪伴着她。歹毒的沈桂生勾结警察局以\"奸夫\"的罪名逮捕了穆小楼。为救穆出狱，花云舫答应嫁给刘绍基，但要在成亲之前演一台\"封箱戏\"，刘一口应承。刘陪着日本军官田中前来观看《白蛇传》，当演到\"断桥\"这场戏时，穆小楼已神不知鬼不觉地代替花云舫上了台。有人看出破绽，在千钧一发之际，穆小楼以刀代镖，将台下的刘绍基打死。剧场顿时大乱。穆小楼一面掩护花云舫的戏班子撤离，一面施展武功，击毙丁春华以及田中和他的侍卫。接着，他又将沈桂生的追兵引进爆竹作坊，沈桂生也被除掉。正当穆小楼准备突围时，埋伏在作坊四周的军警乱枪齐发，穆小楼倒在血泊之中。汹涌奔腾的长江激流中，一叶小舟载着花云舫等人起伏沉落，艰难地驶向前方。显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。