少年尤斯图斯的父母都是研究自然与环境的科学家，常年奔波在外，后来在一次考察中不幸遇难，留下的唯一遗物就是一盘他们临死前录制的录像带，指明事情跟一座诡异的城堡有关。为了查明事情的真相，尤斯图斯和他的两个小伙伴耗子成立了一个侦探组织，利用尤斯图斯在一次比赛中得到的奖金，开始了他们的探险之旅，在破解父母留下的暗示后，终于找到了这座神秘的城堡，随后在这里遇到了许多诡异的人和诡异的事情。来自山东的男主叶振云，1987年赶着改革开放的第一波浪潮来到了前沿城市打拼。在广州打拼期间由一个工地的搬运工慢慢变成一个寻找到自我价值的服装厂创业者，期间与老乡大学生刘芳之间产生感情纠葛。影片以老年叶振云回忆的形式展现出时代的变迁。在世界上，很多不可思议，无法解释的事情，其实是有原因的，因为世界上存在着一个由“金、木、水、火、土”五行构成的魔法世界，世界上存在着形形色色的魔法师。康森贵（黄百鸣饰）虽然表面上是一名大学教授，实际上却是一名水系魔法师。一天，由于名为毕野武（吴京饰）的火系魔法师想通过收集五行魔法，回到过去，找到康森贵，想夺取他的法力。一场对战之后，却阴差阳错的，康森贵的魔法却被转移到了自己学生陈美斯（吴千语饰）身上。随着毕野武不断挑战各系魔法师，他收集的五行能量就差美斯身上的水系能力和金系能量。美斯在凌枫（吴尊饰）的帮助下，找出了金系魔法师查理（松明饰）的所在，并一同前往准备保护查理免受毕野武的侵害。然而，当他们赶到时，毕野武突然出现在查理表演的舞台上，一场大决斗即将展开。伍德全为人乐观，不务正业，凭着他的小聪明在都市里打滚。因欠下小旅店三个多月房租，女工林小燕对他其深表同情。伍设计欺骗旅店老板及一老华侨，事败，伍悄悄逃离澳门赴港谋生。伍抵港后，结识一失意之国画家辛极贵，向彼献计装死，以骗画商。事败，伍与辛又利用另一机会骗得一群顾客及外国游客。最后，伍卷入‘收买骑师’事件中，外围公司命打手向伍围殴，幸脱险。伍醒后只见小燕独伴身旁看护，伍向小燕表白一切，决心改过自新……成功商人托马斯的妻子突然去世，伤心之余，他被迫踏上了去寻找女儿妮可的旅程。在斯里兰卡这个贫穷的国家里，他的所见所闻让他震惊，由最初对女儿行为的不理解，逐渐转变到支持女儿的决定，甚至接受女儿想要当修女的想法。幸好安娜修女及时阻止。妮可最终决定跟父亲回国，完成学业，当了一名出色的医生。而托马斯也开始收养孤儿，不断资助安娜修女她们的公益事业。一个广场恐惧症的年轻女子，受到过去事件的创伤，发现她自己被困在自己的家中和恐吓。