曾经的杀手老大退出了江湖，本想在蒙古过着简单的生活，谁料有一天他的好友来找他，告诉他自己的兄弟们目前的状况，杀手决定去出山，当他来到熟悉而陌生的城市时，他的一举一动也被束缚着，他可以为兄弟们找到出路吗？干庄领导武林，干庄总管之子左奇（程天赐饰）与少庄主干云更情同兄弟。一日干庄庄主及左父为副总管阴秀（余太平饰）所害，左奇身受重伤，堕入魔宫，遇阿修罗魔宫主者，左奇为报仇立誓以身事魔，得赐九子母天魔随身，返回阳间，救了干云，并做法杀死众仇人。九子母天魔为一母八子，须吸食人的精血为生，平日化作骷髅项链戴在左奇身上。左奇此后不得不四处做法害人，得名小煞星。干庄复兴，江湖中人来贺，罗堡堡主（鹿峰饰）及福家三兄弟（江生、丁华宠等饰）为夺武林领袖之位，杀害干云，左奇及他的九子母天魔继续报仇之旅，后经大师点化，与九子母天魔同归于尽。诺亚和卡特丽娜回到了多巴哥岛的天堂，三年前他们坠入了爱河。然而，当诺亚的求婚被拒绝时，天堂很快就变成了令人心碎的监狱。继上部，唐僧师徒被蝎子精陷害入狱，安娜公主偷偷把唐僧师徒从大牢救出，后来发现耶律邪是蝎子精，唐僧师徒决定要营救女儿国公主，偷偷潜返到女儿国，揭露了蝎子精的真面目，联合莎莉，安娜，如意真君等一起对抗强大的蝎子精。在危难时刻，唐僧化身金蝉子，使用法力将蝎子精降服，女儿国登上国王，唐僧坚定取经。影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。影片通过关于友情、爱情、亲情三个不同的充满感动的故事，表现“对不起”“我爱你”“谢谢你”这三句平凡却充满价值的告白，为人生所带来的不一样色彩。