1982年秋，云贵高原上的小城，六个风华正茂的少年，他们是一起穿越青春风雨，并肩长大的亲密挚友，但就在这个秋天，命运的河流，却再次狠狠地转了一个弯，惊慌失措的孩子们，能闯过人生的激流险滩吗？该美术片为木偶片。一帮小朋友踢足球时，把足球踢破了，守门员李英回家休息，瞧见桌子上有一个崭新的足球，遂问爷爷足球从何而来，得知是爸爸寄过来的后，他拿着新足球和小伙伴去玩，可是因为怕球被踢脏，不一会他又拿回了家。社区小朋友间的比赛要开始了，伙伴喊李英去比赛，他因怕别人踢他的新足球拒绝，爷爷劝说不要使小性也不听。在爷爷的巧手下，踢坏的足球没阻挡比赛的开始。赛场阵阵欢呼传入李英耳朵时，他禁不住抱着新足球跑出了家门。中途，被缝好的比赛用球再次被踢坏，众小朋友就比赛是否继续争执时，爷爷把目光盯在了李英身上。莉拉和阿毛在巴士站相遇，莉拉害羞内向，与生俱来的语言障碍，阿毛活泼外向，总是机机喳喳说个不停，莉拉用功念书，阿毛以非法赛车维生，就像磁铁的二极无法抗拒，莉拉与阿毛互相吸引。由于天生口吃，莉拉被课堂上被同学嘲笑是智障，同学经常模仿她口吃的样子。老师从报告中识出莉拉的文字天份，建议她加入一个诗社，她将说不出口的话语化成一首又一首的诗篇，当短诗发表到部落格，立即引起关注，网友纷纷称赞。她迫不及待想跟阿毛分享这份喜悦，阿毛却表示要分手，因为阿毛有一个不为人知的秘密该片为贺岁片，《圣诞树》的续集。新年前不久鲍里斯失去了记忆，唯一能帮助他的是他手中的《З.Г.》字符。百年前，一位老师发现圣宝宝的秘密，创建了守护一族，保护自己的学校。肩负使命的白头蛙、金雕和蚂蚁，守护着学生和圣宝宝的秘密。百年后，为了得到守护一族的宝藏，海盗偷走圣宝宝，面对灾难，乐乐熊他们开始了冒险……黄海(杜汶泽饰)为人不学无术，于日本新宿以各种手法求财，欠下黑帮一笔巨债，被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散，于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务，又被这个弱智同学死缠烂打，苦不堪言。愤恼之时，黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下，黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计：将丑小鸭变为天鹅，将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚，因此子俊毫不怀疑，一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历，见尽光怪陆离的人物。黄海只将子俊当成赚钱工具，而子俊的天真率直使他逐渐被感动，两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰)，一连串的事件使两人的生活发生急剧变化，逐渐迷失东京……