打着慈善幌子的诈骗组织，利用江州市一起车祸中死伤的一家四口为噱头，大作文章，进行慈善募捐活动，疯狂敛财。江州市公安局早已注意到该诈骗团伙，精心谋划，安插慈善玩家深入，最终将其一网打尽。杰夫和艾米是一对夫妻，在一次长途旅行之中，两人驾驶的车辆在荒郊野岭里抛锚了。正当两人急得焦头烂额之际，一个名叫瑞德的陌生男人出现在了他们面前。瑞德好心的告诉杰夫和艾米，在不远处有地方能够叫到拖车，杰夫便让艾米跟随瑞德前往，很快，这个错误的决定就让杰夫付出了代价。\n在等待拖车的过程中，杰夫自己修好了车，于是，他决定驱车前往瑞德所说的那个地方寻找瑞德和艾米。没想到，当杰夫到达后，当地没有一个人声称见过艾米。杰夫找到瑞德向其质问，瑞德竟然说自己不认识杰夫，更别提什么艾米了。敏感的杰夫察觉事情有诈，他想向警方求助可手上没有任何证据，一时间，杰夫陷入了绝望的境地。维亚特（亨利·方达HenryFonda饰）、巴杰（提姆·霍尔特TimHolt饰）、摩根（沃德·邦德WardBond饰）和杰姆斯（DonGarner饰）是情同手足的四兄弟，彼此之间感情十分要好。某日，杰姆斯惨遭谋杀，另外三人将怀疑的重点放到了克雷顿一家人身上。为了查清杰姆斯的死因，维亚特决定留在小镇上，成为了一名保安官，他同名为多可（维克多·迈彻VictorMature饰）的医生不打不相识，最终成为了很好的朋友。维亚特爱上了名为克莱门（卡茜·当斯CathyDowns饰）的美丽女子，然而克莱门却是多可的未婚妻。维亚特终于掌握了克雷顿一家人杀死杰姆斯的证据，他们决定通过决斗来解决问题，在决斗的过程中，多可不幸牺牲，而克雷顿一家人也受到了应有的惩罚。从家庭Börner搬进他们在Grünfeld的新家已经一年过去了。与此同时，所有家里的四个人都已经适应了当地的环境，受益于定居生活的节奏，并于周边奇怪的邻居建立了友好关系。但是Jan和Anne依然没有完全习惯他们邻居的有些习惯。但是同时他们也非常注意保持周边的生活喜欢和节奏。漫画家Jan的私人生活和工作也受到了巨大的波动。当他的前女友Maren突然出现之后，Jan的漫画已经在她的出版社被提名为大作。之后，漫画的大量发行在全德国引起了一场巨大的波浪。距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……十年前，老乔的女儿离奇失踪，随着女儿的失踪，老乔的生活只剩下送货糊口和四处寻找女儿的线索。而在老乔寻找女儿身影的背后，总有一双眼睛窥伺着他……