陈真奉师傅之命前往日本学习先进的技术，却发现多名华人学生失踪。在好友梁少文帮助下追查幕后真凶时，陈真与黑龙会骨干伊藤真司，会长山田一南等人斗智斗勇，最终将黑龙会的阴谋瓦解，捣毁了日本人的实验密室。马特是魔法家族的继承人，受家族势力的影响，马特将与自己的家族好友世家的女儿丽泽尔结婚。但是在一个酒会上，马特遇见了自己的真爱萨拉，但是萨拉只是一名普通的女子。最后，马特和萨拉靠真爱说服了自己的家族而在一起，并且神奇般的，萨拉不但没有让马特的魔法消失，她自己也获得了“爱情魔法”。战后，西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里，而魔鬼也没有闲着，他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿，然后，施展法术让他的照相机有了魔法，只要被它摄到的都会死亡，切雷斯提诺既兴奋又恐慌，他来到神甫和市长那里报信，可是，没有人相信他愿意听他的描述，当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作，凡是被他摄影机拍摄到的恶人一个个神秘地死去，整个城市弥漫着死亡的恐怖里，而此刻，他自己也卷进了事件无法自拔，为了摆脱困境，他重新招来了魔鬼，并在魔鬼的帮助下让一切有了转机…哈里（伍迪·艾伦WoodyAllen饰）是一个才华横溢的著名作家，由于他神经兮兮、过于疯狂，他一直过着支离破碎、混乱无序的生活。他把身边的人和周围发生的事都写进自己的小说里，把自己和多名女性的感情生活也写成小说出版，由此哈里伤害和得罪了身边很多人。哈里的真实生活与小说中的虚构情节不断交织，同时哈里发现自己的灵感开始枯竭。在哈里的生活过得一团糟的时候，他被母校邀请回校接受名誉学位，但他找不到一个可以陪他一起去的伴儿。他只好找了个妓女陪同，第二天朋友理查德也来陪他，路上他还从前妻手中拐来自己的儿子一同前去。四人在途中又遇到了什么，到达目的地之后又有什么状况？哈里试图解构自己的现实生活、解构自己小说中的虚构人物的生活、解构小说人物在自己生活中起到的影响，这个不能正常运作自己的生活，却只能在艺术中发挥才能的天才作家，究竟能不能解构出自己人生中的“真相”。总督察程晖为了调查杀手集团利用无知少女进行连串暗杀，特别向监狱保释曾经枪伤程晖本人之下属安琪，命令她到一可疑夜总会作卧底，事成之后，琪便可恢复警员身份，重获自由。其实这是晖设下的圈套，要报当日被枪伤之仇。琪扮成小姐，在NightClub工作，Club内一丧妹九龙女，常惹麻烦。琪每次也为她挺身而出，两人顿成好友，琪为了加强女对她的信任，不惜和众姊妹一同吸毒。后来透过女，琪认识了小流氓波子，及杀手集团的阿龙。波子十分崇拜龙，愿追随左右，同时也暗恋琪。一次女被仇家追斩，琪代女出头，身手不凡。龙认为是可造之材。Club内另一卧底行动中被发现，众姊妹发起攻击，琪错手杀了卧底，晖便乘机通辑她告她杀警。邻埠高级长官荣大刚结束了对香港的访问即将离开，然而在机场，突然出现杀手行刺荣。荣大刚身中三枪生命垂危，张志诚警司（任达华饰）将逃跑时坠楼的女杀手逮捕。随后此案被交给总督察姚天明（方中信饰）负责，坠楼的女杀手北条真理（白田久子饰）短暂失忆，不能提供任何线索，而姚天明的家人却被一队由“奥多桑”（千叶真一饰）带到香港的国际恐怖分子劫持，因担心儿子安危，姚天明只得暗中服从恐怖分子，假意将北条真理杀死，而实际却带走了北条，希望从她处得到恐怖分子的真实身份以及解救自己的儿子。警方对姚天明的“背叛”反应迅速，张警司通缉姚和北条二人。原来北条从小被奥多桑拐走收养，并培养成冷血杀手，这次行刺行动中，北条只不过是阵前的烟雾，真正的幕后杀手另有他人……