该影片由三个分段式故事构成，分别展现故事的拍案惊奇。\n1.麻雀趣事——一位上海籍的麻雀馆顾客及一名广东籍的麻雀馆伙计，两人闲谈中说出了不少搓麻雀的趣事，也提及麻雀牌是谁发明及起源于中国哪一朝代。\n2.有口难言——这是发生在民初某小镇的离奇案件，一名女牙医和她的女助手护士在某天早上被发现双双被杀，死于她们的医馆兼住所内，而那护士的口中更发现有半截舌头……\n3.圆谎记——据说元朗有一乡绅名马大哈者，是个喜欢夸耀说谎话的人，但他每每说了谎话都难自圆其说。适英女皇访港，将访问元朗，当地举行欢迎大会，马大哈及其友亦被邀出席……为了修筑兰州——新疆的铁路，一支筑路大军战斗在新疆天山地区。容书记带领工人们向困难和大风雪作斗争，并对王队长和孔技术员错误的保守思想进行了斗争，做了大量的思想工作，使他们认识了自己的错误。容书记发动群众大搞技术革新，苦干加巧干，在天山南北各少数民族兄弟的帮助下，终于修通了这条铁路。战后，西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里，而魔鬼也没有闲着，他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿，然后，施展法术让他的照相机有了魔法，只要被它摄到的都会死亡，切雷斯提诺既兴奋又恐慌，他来到神甫和市长那里报信，可是，没有人相信他愿意听他的描述，当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作，凡是被他摄影机拍摄到的恶人一个个神秘地死去，整个城市弥漫着死亡的恐怖里，而此刻，他自己也卷进了事件无法自拔，为了摆脱困境，他重新招来了魔鬼，并在魔鬼的帮助下让一切有了转机…“如小熊从冬眠中醒来，我已开始爱上这样的一个你。”在图书馆里，HyunChoi发现书中留下这样的一句话，再看另一本书，也是写着同一句话。到底是谁留下的字？不知不觉间，这句话已扣着HyunChoi的心弦，她要找出那个静静留下这些话的人……故事开始于1960年代，在莱茵河下游的某个小镇里，国王卡里正在庆祝他满九周年的生日。他穿著崭新法拉利红外套，戴著刚擦亮的皇冠，轻快地奔驰过他的领地，他所熟悉的群众们有的夹道欢迎，有的则是献花致意。　　其实卡里只是一个爱作梦的平凡小鬼，他用绮丽的梦想堆砌出一个属于自己的王国——不过也许他的梦想不再只是空谈了，他与他的好朋友保利、华特，即将在他们第十个夏天里打造一座属于自己的动物园！动物园里除了苍蝇、蚂蚁外，还有一个超级巨星——保利的父亲热情捐赠的小猴子！　　国王卡里除了忙著处理动物园的开张手续之外，当然还得忙著其他事业，例如写情书给邻居女孩法兰兹，还有忙著恶作剧之类的。就在他事业爱情两得意时，突然发现一个不可告人的秘密，自己的爸爸卡尔竟然瞒著妈妈去找小镇上最美丽的女人海佛太太？　　在这个多彩多姿的夏天里，卡里经历了愉悦、烦恼、恋爱和离别，当然，也学会了成长。这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？