故事发生在70年代的台湾。宋丹妮一直以为自己遗传了亡母的精神病，自少不敢与人交往，性格孤僻多疑。一天，她在海边邂逅有为青年江涛，二人一见钟情，旋即成为爱侣。后来，江发现丹的继母云仙乃五年前抛夫弃女，离家一去不返的大嫂。江深明云的苦衷，便助她保密。不料，两人的往来被丹误以为二人有染，丹大怒，拒见江，又与云闹翻，终日愁眉不展。江不能向丹道出真相，唯有默默承受丹的冷待。最后，云回到前夫身边，那时，丹才知道错怪了江，又同时证实了自己并没有患疯病，疑虑尽消，二人重修旧好。一个男人坐在一间房间的床上，身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知，吹着一只爵士小号……　　他叫丹尼·帕克，一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中，然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”，是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛，这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界，试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。　　然而警察并不知道他并不是真的毒品贩，他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事，还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义，他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中，丹尼因为帮助脆弱的邻居，体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号，在毒品，欺诈，暴力，血腥中，在爵士乐的哀婉与变化中，逐渐接近自己的最后命运。最近在香港发生了几宗十分离奇的凶杀案，所有死者都是男人，就像聊斋故事中遇妖的书生，被吸至精尽人亡，经过验尸报告后，发现众死者都有一个相同点，身上总有一个伤口有一种南美响美蛇的蛇毒，警方派出干探文志伟(文)去调查此案，文知道有名男死者最后是从兰桂芳的一间酒吧离开的，便到酒吧中进行调查。文初见酒吧女东主Medusa(莎)对之惊为天人，但莎身边却常有一班狂蜂浪蝶，缠绕其身边，莎又为了生意而讨好众...米歇尔（萨加莫尔·斯蒂芬南饰）是一名职业赛车手，他热爱速度带来的狂风和自由，将赛车视为毕生的理想和事业。在茫斯二十四小时拉力赛中，米歇尔凭借着自己的努力和天赋获得了最终的胜利，一时间声名鹊起，成为了媒体关注的焦点。鲁斯（LisaBarbuscia饰）对于米歇尔的成功耿耿于怀，因为她的父亲正是因为米歇尔才不得不放弃钟爱的赛车事业。为了彻底击垮米歇尔，维斯筹划了一个阴谋，在一场重要的比赛中，维斯带领自己的车队不断地骚扰和阻挠着米歇尔，面对对手刻意的挑衅，米歇尔能够应对自如吗？他又能否打败对手，获得胜利呢？利拉来到纽约寻找艺术之路暂住本杰明家，见证了本杰明和玛丽及其女儿幸福生活，并最终完成了自己的艺术作品，回到了她母亲身边。朝鲜高宗时代著名潘索里作曲家申在孝为了弟子陈彩仙而创作的短歌，电影也预计讲述这对师徒的故事。潘索里（Pansori）是朝鲜传统的叙事性说唱艺术。裴秀智将在片中饰演弟子彩仙，而彩仙的师傅一角则有一线男演员柳承龙扮演。陈彩仙是出生于贫苦家庭不幸沦落到妓院，打破原来只有男人可以唱板索里的时代偏见，成长为朝鲜最初的女性名唱。宋清晨将在片中饰演潘索里学堂里的声乐老师和鼓手金世宗，会帮助处于困境的主人公。