厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。海豹突击队一行六人执行抓捕大毒枭卡林多的任务，一切进行得十分顺利。但队员们不知道，弗雷克是内奸。他早已通知卡林多此次行动，海豹突击队遭到伏击，造成两名成员牺牲。尽管在卧底维丽的帮助下，海豹突击队抓住了卡林多，却让弗雷克逃脱。表演硕士张月娥，为纪念未婚夫，留校担任“中文剧社”指导老师。王丽花靠伪造金饰品捞钱。张月娥带领学生排练话剧《幸福是什么》，学生拉赞助时碰到王丽花，王丽花答应提供赞助，但要求王蓉和刘晶晶担任公司形象代言人。两个女生跟“金龙饰品”签约，并经常出席“金龙钻石”的活动。广州商人黄钢是“金龙饰品”的大主顾，王丽花为了贿赂黄钢，不仅自己色诱黄钢，还打算把王蓉和刘晶晶献给黄钢。刘晶晶喜欢物质享受，对张月娥的精神追求不屑一顾。张月娥担心王蓉和刘晶晶被骗，前去和王丽花谈判，却被黄钢看中。王丽花把王蓉和刘晶晶骗到广州，想把她们献给黄钢，张月娥帮助她们连夜赶回学校。王蓉和刘晶晶离开王丽花，认真投入话剧《幸福是什么》的排练。王丽花被依法逮捕，话剧《幸福是什么》公演大获成功。都市深夜，恐怖的气息四处蔓延。底下停车场，发生了一起离奇凶杀案件，死者是一名美貌女子，洁白的肌肤上却没有一丝收到伤害的痕迹。警方调取监控录像发现，女子死前几天形迹可疑，但死因却成了一个谜......恐怖的气氛戛然而止，这是陈浩东正在讲述的一个故事。夜色，路边小饭店，陈浩东神采飞扬地向三位合伙人杨伟、阿细、万艾可讲述着他曾经写过的剧本，并吹嘘着有朝一日要把它拍成电影。今晚的饭局，是为了庆祝四人创办的婚庆公司成立三周年。四人喝得烂醉，相互搀扶走在路上，站路边在红色轿车前撒完尿，万艾可伸手一拉，车门竟然开了。四人上车将车开走，却不知道车里藏了一具女尸。哥哥袁建和弟弟袁筑性格截然不同，遇事常常意见不一。山里有了有线电视，使袁建迷恋上足球，他们练习比赛到天黑竟还打着手电筒继续踢，妈妈董兰芝听村里的女孩韦万芸一说，追到场坝狠揍了袁筑一顿，没揍袁建，她把足球没收了。弟弟袁筑格外想不通，他去为难韦万芸她们，双方较量长跑，袁筑败退下来。捣顽而好较真的袁筑也受哥哥带动，兄弟俩发誓要组建一支真正的足球队并参加正规的足球赛、去看他们心中的偶像大球星。可是要建球队却没有球，兄弟俩说服村长的儿子山子一同去看球，勘探队的古松（长相酷似商毅）等几个大人邀围观的山娃们比足球，山娃们惨败还不服气，古松主动借给他们一个足球。小伙伴们组建起“山娃足球队”。他们相约到山子他们村的场坝练球，还特别要求坚守秘密。为了使球队像个样，他们集体请古松给他们来当教练，古松只答应有空陪他们玩玩......卡萨诺瓦（希斯·莱杰饰）是威尼斯著名的浪荡子，从伯爵夫人到禁欲修女，似乎每个女人都抵抗不了他的睿智和风流。终于，他的放荡行为触怒了宗教局，被捕之后险些处以绞刑，幸好朋友及时出现力挽了狂澜。朋友警告卡萨诺瓦，如果不能找到一个正派女子结婚，他将被逐出威尼斯。卡萨诺瓦幼年时母亲离他而去，并且许下承诺将来会来威尼斯与他重聚，卡萨诺瓦一直相信着这个诺言。为了等待母亲，即使带上了婚姻的枷锁，他也要留在威尼斯。在机缘巧合之下，卡萨诺瓦认识了弗朗西斯卡（西耶娜·米勒饰）。弗朗斯西卡思想前卫，饱读诗书又主张男女平等，这一切对于见惯了肤浅女人的弗朗西斯卡来说有着致命的吸引力。但是一方面，他们两人都有着未履行的婚约。另一方面，聪慧的弗朗西斯卡就像一头彪悍的小马那样难以驯服，卡萨诺瓦必须做出巨大的努力，才能捕获他的芳心。而在这条艰难的道路上，卡萨诺瓦渐渐的领悟了爱情与欲望的区别。