一心想去广州闯荡的少年黄飞鸿，无奈被迫去上学后，通过周十三和陆一白的帮助，最终拿到了去广州考试并有可能留洋的资格。去到广州后，却发现了海公公为首的朝廷保守派对此番赴广州的考试的阴谋，他们决意阻挠洋务派的留洋行动，最终黄飞鸿以一人之力与海公公抗衡，挽救大局，得以让留洋行动正常进行。电影分为两个单元。《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官饰），身陷险境。纽约街头，四名顽皮少年策划着一场好戏捉弄一下街边卖热狗的小贩以打发午后无聊的时光。不料玩笑开大了，他们误伤了路人，被判进入男童院监禁数月。在男童院里，每到半夜，他们都会被狱卒们叫出去，被殴打、鸡奸。当他们重获自由后，四个伙伴决定将这段屈辱永埋心底。多年后，其中两个伙伴迈克尔（布拉德·皮特BradPitt饰）成了副检察官，洛伦左（杰森•帕特里克JasonPatric饰）成了记者，然而另外两个约翰（朗·埃达德RonEldard饰）和汤米（比利·克鲁德普BillyCrudup饰）却无法走出当年阴影，成了黑帮分子。当约翰和汤米在餐厅碰到当年鸡奸他们的狱卒之一肖恩（凯文·贝肯KevinBacon饰）时，毫不犹豫射杀了他。为了帮助伙伴，迈克尔想出了一个周全的计划：他们请来著名的糊涂律师为他们作辩护，而迈克尔为肖恩担任控方，努力要将官司打输；洛伦左则通过手段将肖恩卑劣的人品揭露……哈伯亲眼看到一个男人在树上吊死，大家都相信她从此被诅咒了。哈伯很小的时候被伤害过，一个老头称赞她的脚长的很美，在她12岁的时候被这个老头伤害了。这个经历始终无法另她忘怀，总是深深地折磨她的内心。她和女儿奈微在一起生活，两个人相依为命。奈微也遇到了和母亲小时候一样的遭遇，但她没有被伤害到。奈微的父亲来找奈微了，他想要带她去加州一起生活，哈伯给不了她像样的生活。奈微和母亲相依为命，不愿意跟随父亲。哈伯为了女儿必须面对自己小时候的伤害和秘密，只有这样才能让女儿生活的阳光，她选择勇敢的面对。奈微的父亲开始逐渐的接受她，再次的希望重新生活在一起，奈微也变得更加阳光快乐。勇敢的和过去说再见，哈伯努力的把过去的不好埋葬，和小时候的阴影说再见。巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇Arletty饰）先是认识了演员FrédérickLemaître（皮埃尔·布拉瑟PierreBrasseur饰），然后又认识了BaptisteDeburau（让-路易斯·巴劳特Jean-LouisBarrault饰），她还有一个追求者Pierre-FrançoisLacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，ComteÉdouarddeMontray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....公爵(ChazzPalminteri和罗伯特·大卫)一个豆儿Wop集团,是世界上17岁,现在在2008年为生存挣扎。他们的经理(PeterBogdanovich)正拼命地让他们工作,但失败了。最后推到一个极端,他们拉抢劫只有傻瓜才会尝试,这使他们更绝望。当所有似乎失去了,他们发现自己。下面的笑声,“族长”是一个电影探索错综复杂的求变自己;不仅处理了名声,适用于任何人谁发现自己在山的底部查找以前,和如何在变化的时代,抓住你真实自我的危险。