暂无在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人…周文俊是警方卧底，以为任期快满可以重当警员，却在此时接获新任务，负责调查荣叔主持的黑帮集团，周无奈接受。此时他巧遇多年好友安，原来安早已投靠荣叔，是他的得力助手。在安引荐下，俊混入集团调查，期间更搭上荣妻Helen。荣另一助手亚虎因安、俊二人被重用而不服，安其实早想退出，他知道虎对他不满，便借故与妻归隐。安之业务由俊接手，警方开始怀疑他，他却并未因此停止调查。亚虎乘机发难，把荣杀死，并嫁祸给俊。俊走投无路，去投靠安，安夫妻二人受牵连而死。至此俊怒不可竭，决定找虎报仇，血战后终于把匪帮消灭。此时，警方至，见俊立了大功，方才重新确认其警员身份。女警察刘芒办案严厉冷酷，性格野蛮，被称为流氓师姐。这天她发现了一个可疑人，她一路跟踪，发现可疑人正要进行一场大规模毒品交易，就在她打电话申请警队支援的时候，她的长官已经在交易地点部署好了一切，准备等待时机抓捕贩毒集团头目曹博。刘芒的意外出现，破坏了行动，打草惊蛇，曹博没抓到，只抓到几个小喽啰，卧底贩毒组织多年的警官也因此暴露，无法再继续工作。为将功折罪，刘芒等人被派出做为新的卧底继续抓捕曹博。而刘芒因为一贯鲁莽冲动的行事作风被派到一个无关紧要的地方去做卧底——学校。安易是学校的校草，很多女生为了追他甚至从别的学校调过来。刘芒一进校门就和安易结了梁子，安易以为刘芒也是为了追他转学过来的，还故意引起他注意。安易告诉刘芒不必白费心机，刘芒对他一脸嫌弃，但又因为保护任务必须时时刻刻跟着他，一来二去闹出不少笑话。安易的追求者钱乐乐视刘芒为情敌，处处为难她，搞得刘芒保护安易的工作也是举步维艰。手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔（布莱恩·布鲁姆BrianBloom配音）在追查军火贩子该隐（KyleHebert配音）时遇到了黑寡妇（詹妮弗·卡朋特JenniferCarpenter配音）和神盾局指挥官弗瑞（JohnEricBentley配音）。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此和黑寡妇争执迭起。另一方面，黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯（GrantGeorge配音）。从对方口中，她得知了利维坦正在进行的可怕计划……位于外太空的“礼炮7号”空间站意外与地球失去联系，工程师维克托·阿约金和退役宇航员弗拉基米尔·费奥多罗夫临危受命，搭乘联盟号T-13寻找“礼炮7号”的踪迹，当经历宇宙空间对接、太空舱寒流、空间站失火、太阳能充电系统失灵等一系列危机准备返航之时，却被告知空间站即将被击落，一场更大的太空灾难正在袭来...