强尼做梦都想成为一名摇滚明星，为了实现这个梦想，强尼全力以赴，完全不在意周遭的世界已经发生了翻天覆地的变化，更没有好好的想过自己实现梦想的可能性有多少。某日，强尼邂逅了名为德雷特的波西米亚女子，两人很快就走到了一起，度过了一段疯狂的日子。然而好景不长，随着兜里的钱越来越少，强尼的生活陷入了窘境，为了能够填饱肚子，强尼不得不强忍着悲痛卖掉了钟爱的吉他，可是一切并没有好转，就连德雷特也离开了他。之后，在好友德科的帮助下，强尼赎回了吉他，两人还组建了一支乐队。老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。女贼陈洁从小家庭不幸而误入歧途，和吸毒人员郑春光同居生活，郑春光用陈洁偷窃的钱吸毒，陈洁不堪忍受郑春光的凌辱报复郑春光，在警方劝说下陈洁缴械自首。远东机械厂的厂长苏海亮在超级市场和建国歌舞厅先后两次巧遇深华实业公司经理叶珊。被她那美丽的容貌和高雅的气质深深吸引。他俩相识了。过了几天，苏海明意外地接到叶珊的电话，便约叶珊到一家咖啡馆。两人像久别重逢的老朋友般交谈，互诉衷肠，相见恨晚。而苏海明自己的事可没有那么顺心了：远东机械厂财政困难，面临破产；他在报社当记者的妹妹苏倩与丈夫闹离婚，这两件事搅得他心烦意乱。他在家里愁眉苦脸，长吁短叹。贤慧的妻子小莉同情地劝慰他，并提醒他找商界的朋友帮忙借些钱暂度难关。苏海亮立刻想到叶珊，一通电话，叶珊果然愿意相助。一次叶珊生病住院，苏海明热情地去看望她。经过一段时间的交往，两人感情愈深。叶珊与其丈夫是名义上的夫妻，她也深深爱上了苏海明。海明则更是海誓山盟要娶叶珊，但回到家看到贤妻小莉却总是张不开口。这样更难以面对叶珊，所有的信誓旦旦都落了空。叶珊怅然若失。苏倩因工作关系采访卸任局长方园，见他人品高尚、才华出众，身上有一种成熟男人的魅力，便爱上了他。苏倩坚决与丈夫鲁中离婚，鲁中迁怒于方园，去找他纠缠，方园只得远离苏倩。远东机械厂扭亏为盈，取得较好效益，在建华歌舞厅举行联谊会。会上苏海明当众感谢叶珊对该厂的大力支持和帮助。叶珊听后毅然离去。一年后，在超级市场苏海亮与叶珊不期而遇，两人只客气地寒暄了几句便匆匆分手，而在远处向对方投去深情的一瞥。大门真由（柴崎幸饰）出生在刑警世家之中，她的父亲史郞（盐见三省饰）曾经亦是叱咤警界的风云人物。片桐周平（泽村一树饰）是真由的搭档，亦是史郞曾经的弟子，两人性格互补，合作无间。\n　　一个名叫加藤千吉（金子达饰）的男人的尸体被发现横陈在钏路雪原之中，真由和周平接手开始调查这一案件，却意外的发现，加藤和史郞在过去有着千丝万缕的关联。之后，第二具尸体浮出水面，死者是名为泷川信夫（品川彻饰）的出租这司机，女社长米泽小百合（余贵美子饰演）亦被卷入了事件之中。就在千头万绪无法理清之际，一个神秘的女人出现，并作出了罪的告白。\n　　真由从租赁车内发现了史郎也在吃的强力止痛药。根据泷川的主治医生所言，泷川也被告知时日无多，但他拒绝治疗，只吃止痛药。另外，泷川札幌的家里留有大量的书籍。\n　　除了书，泷川家里还有大量的录像。真由决定将它们当做调查资料带回钏路。真由利用这次来札幌的机会，前往加藤妻子朱美（根岸季衣饰演）工作的小酒馆。却在那里，遇到了一个自称是犯人的女性自首了……格雷西的母亲是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸殉职。格雷西（桑德拉•布洛克SandraBullock饰）长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅，作为“假小子”的她并不受欢迎，只有她的拍档兼好友艾瑞克（本杰明•布拉特BenjaminBratt饰）理解她。　　FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。　　直到美国小姐庆典举行当晚，一切似乎都没有异常。然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！