伦敦频频遭到无政府主义者的破坏，元凶是巴沙电影院的老板维洛克，电影院对面的水果店里有位新苏格兰场派来专门监视维洛克的侦探特德……影片改编自威尔逊·罗尔斯畅销多年的同名小说。故事的背景是发生在浣熊狩猎区——奥沙克山区，主角则是一位十岁的男孩BillyColeman，他一直渴望能够拥有属于自己的猎犬，经过辛苦的工作，Billy终于如愿得到了他的一对猎犬——OldDan以及LittleAnn，在爷爷和爸爸的帮忙下，他将两只猎犬训练成狩猎高手，男孩与狗在朝夕相处之下，也培养出坚定不移的深厚情谊。为了贏得当地人举办的浣熊狩猎比赛，Billy和爷爷、爸爸带着狗儿们进入山区，不料爷爷却不慎伤了脚，而且为了抓到决定胜负关键的浣熊，两只狗儿义无反顾地冲入暴风雪中，担忧狗儿安危的Billy也随后而來，却遇到山区最令人胆寒的山狮，自己也陷入险境，幸好狗儿们及时相救……结束了法国对阿尔及利亚战争之后，同在撤离队伍中的美籍雇佣兵波普和法国军官巴朗偶然相识，又分道扬镳。命运却让这两位性格迥异的男人再次相遇。巴朗为了完成友人生前的承诺，答应冒险进入公司保险库放回一笔价值不菲的有价证券；而碰巧卷入其中的波普则觊觎着保险库中的巨额现金。当他们打开保险库后，却意外发现被卷入了更大的事件中。面对眼前的“囚徒困境”，两位硬汉必须做出艰难的选择。叙述世上曾经存在着一种被称为“夜行神龙”的生物，他们有着强壮的身体、锐利的爪子和有力的翅膀。白天，他们只是高塔的石像；但当夜晚来临，他们就会活动起来，成为黑夜的守护者。在西元994年的苏格兰城堡，其中一族的神龙与人类结盟，共同对抗外敌入侵。但之后却因为人类的阴谋，神龙们惨遭灭族。悲伤的神龙领袖带着残余子民，在魔法师的法术下，选择了保持石像状态，陷入永世的长眠。艾尔莎（雪莉·麦克雷恩ShirleyMacLaine饰）年岁已高，独自一人过着形单影只的生活。某日，一位名叫弗雷德（克里斯托弗·普卢默ChristopherPlummer饰）的老人搬到了她的隔壁，这位老人刚刚失去了他的妻子，正生活在阴云的笼罩之下。　　尽管艾尔莎和弗雷德完全是两种截然不同的人，但随着时间的推移，两颗衰老疲惫的心渐渐靠近，弗雷德在艾尔莎的陪伴下渐渐走出了悲痛，而艾尔莎亦因为弗雷德的存在而找到了生活的希望和意义。然而，一直以来，艾尔莎都隐瞒了一个秘密，她患有重病，时日无多，不仅如此，艾尔莎告诉弗雷德的那些过去，也大都是她编造而来。当弗雷德得知这一切的真相，他会做出怎样的选择呢？一对年轻富有的夫妻举办了一场家庭开放日，以卖掉一部分家产。谁知事后二人发现当天来参观的一位客人居然始终留在他们的房子里没有离开……