一九三零年代的上海，争夺名利、明争暗斗。被视为阮玲玉接班人的女明星孟思凡（林心如饰）、出身大帅家庭的不知名小导演顾维邦（杨佑宁饰）等一班寻求着各种自身所需的青年人，也把这里当做梦想的孵化器。阴差阳错之间，打算开拍新电影的顾维邦结识了孟思凡，两人在丽宫电影院遇见，孟思凡向顾维邦提议一起拍摄一部以戏院为背景的惊悚爱情电影。就这样，两人开始了密集的准备工作。之后，顾维邦创作出了一个名为《夜半歌声》的剧本，孟思凡请到了当红小生主演故事的男主角。前期准备完毕，剧组准备在丽宫电影院开机，而这一家电影院正是传说中的灵异剧院，很多人劝说顾维邦放弃拍摄，然而他不信邪，坚持剧组人员进驻戏院马上开拍。拍摄开始之后，剧组离奇事件不断，摄影师拍摄到了奇怪的画面，但是胶片洗印出来全部曝光过度，剧组的人员也纷纷表示现场“闹鬼”.然而，更大的意外发生了，男主角离奇死亡，陈尸现场极其可怕，顾维邦的未婚妻费丽斯（黄幻饰）介入了事件的调查。在影片拍摄的过程中意外不断，甚至闹出了一连多起离奇命案，而一切似乎都指向孟思凡、顾维邦，还有关于他们多年前的一段尘封已久的往事。1942年，美国海军处于人员不足，装备不齐的不利状态，全国各地的青年群起响应号召纷纷参加了部队。他们来自农民、穷人、书呆子、伐木工人、赌徒等各个阶层。讲述澳大利亚“野马之王”的故事；阿贝是一名风度翩翩的大学哲学教授，深受同学和老师们的喜爱。每天和自己的本我超我打交道，使得阿贝难免会陷入虚无主义的危机之中。某日，他的课堂上来了一位名叫吉尔的女学生，吉尔热情而又开朗，她的诸多哲思和阿贝不谋而合，师生之间很快就发展出了浓浓的情意。某日，阿贝和吉尔正在餐厅吃饭，无意之中听闻邻座抱怨某位法官使她失去了孩子的监护权，让吉尔没有想到的是，没过多久，她便看到了这位法官的死讯。吉尔左思右想，觉得此事和阿贝有着脱不清的干系，同样对此心知肚明的还有阿贝的同事丽塔，然而丽塔却有着自己的打算。1940年“百团大战”中，晋察冀军区一分区司令员杨成武率部在涞源县东团堡，一举消灭了日军170多人的教导大队，取得了攻坚战的胜利。日军重新占领东团堡后，在村头为日军阵亡士官立下一座石碑，并在碑的两面用日文和中文刻下一首《长恨歌》。诗中用“一死遗憾不能歼灭八路军”，以示日军抱恨战败来源东团堡。侵华日军在河北涞源的东团堡设立了一个特殊的据点，实为日军的一个教导大队，有学员170人，都是战斗经验丰富的日军军官和武士道精神十足的士官。他们装备精良，弹药充足。据点所处地势险要，易守难攻，是周边地带日军据点中一块难啃的骨头。杨成武在“百团大战”井陉战役进入尾声后，就盯上了东团堡这块硬骨头。胡迪深知自己在这个世界上的使命，就是照顾他的主人，无论是原来的安迪还是新主人邦妮。当邦妮将不情愿成为玩具的“叉叉”带回家时，胡迪又担起了教导叉叉接受自己新身份的责任。然而当邦妮将所有玩具带上房车家庭旅行时，胡迪与伙伴们将共同踏上全新的冒险之旅，领略房间外面的世界有多广阔，甚至偶遇老朋友牧羊女。在多年的独自闯荡中，牧羊女已经变得热爱冒险，不再只是一个精致的洋娃娃。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时，他们很快意识到更大的威胁即将到来……