二战期间，日军侵略中国。熟黯功夫的僧人天法，在寺门附近救了一个被日军追杀的地下工作者。此人身受重伤，弥留前将一幅有关日军军力分布的地图交给天法，求天法送到卧龙镇他的同志。天法冲破日军包围上路，身上带了一只木盒，盒内是寺内最珍贵的经文，中途遇上两个小流氓阿龙与马可，二人以为天法木盒内是珍宝，所以不断要偷天法的木盒，天法武功高强，几次打败两个小流氓。但由于不识往卧龙镇的路途，只有与二人合作。小玲（李燕燕饰）自小父母离异，母亲希望深造，因此带着她移民，落魄的父亲则带着弟弟留在香港，姐弟两个哭着分开，一别多年。长大后回到香港的小玲始终牵挂弟弟和父亲，却打听不到两个人任何讯息。恰好小玲男友杨光（艾迪饰）在做社工，最近帮助一个名叫丁天生（严秋华饰）的跛脚少年，在少年家里发现小玲一家四口的照片。认准天生是小玲失散的弟弟丁当，杨光想促使姐弟重逢，并且帮助丁天生重新接受教育，脱离颠簸流离的生活，但丁天生非常倔强，不肯与姐姐和母亲相认。此时丁天生的父亲已经身患肺病住在疗养院，天生去看他时，总会带着忌廉汽水与鲜奶，两人一起兑起来喝，这是从小父亲带给他的美味。父子俩的多年境遇，让天生始终无法原谅抛弃他们的母亲……不详邵氏当年的大制作《射雕英雄传第三集》阵容鼎盛，在多位红星坐镇下，令吸引力倍增。影片由傅声及恬妞当郭靖黄蓉，本性鬼马的傅声饰演憨直郭靖表现突出，恬妞生动传神的演绎方式也带来不少轻松场面；狄龙饰演南帝段王爷的威风形象，成为片中焦点人物。《射雕英雄传》乃金庸名著，故事由大导演张彻与名作家倪匡改编，剧情比原著更丰富；张彻执导的出色武打场面，令人看得津津有味。百年前，玉须仙师封印八州异兽，西方兽主化作圣物灵骨。大赵王朝四十年，西方蛮族欲破仙师封印，以圣物灵骨召唤兽主，祈求获得兽主通天神力让草原重获生机，遂挥师东征重燃战火。往生教左使顾念彤从中作梗，盗取圣物，欲以血祭之法操纵蛮族大将军奇努哈尔，妄图借此将兽主阿尼毛丝化作邪神。为此，镇魔司首领张谦特招镇魔司精锐花无双、花无常、萧震、宁无谋等人铁骑西下，联合蛮族狼骑士、金刚门死守封印，镇四方异象，平八州妖邪。赵鑫，文莉和陈平青梅竹马，赵心系文莉，但文莉和陈平是恋人，陈平出国了，要与文莉分手，便冒充陈平给文莉写信。