本片以主人公大卫·布莱恩架车游历美国得克萨斯州过程中所见所闻为主线，透过一个个具有鲜明个性的小人物及发生在他们身上的故事，展示了当地人对于生活和爱情的独特理解。该片值得称道的是将歌舞与写实完美结合，大量旋律优美的乡村民谣、歌曲成为片中最耀眼的亮点，也是导演大卫·布莱恩对电影艺术的创新之举，是一次成功的探索。在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告续篇的舞台转到了群马县。埼玉县的说唱歌手一宫和汤姆追寻乐坛传奇前辈武田的足迹来到了群马县。在那里他们遇到了自称是“武田首席弟子”的女子——阿步。阿步已经是“奔三”的年龄，她在父亲开的魔芋店里打杂，依然梦想着走音乐之路......伊萨克饰演一名神秘的亿万富翁，格里森饰演他公司的一名程序员，后者由于赢得公司一项幸运大奖而被邀请到老板的别墅共度周末。这栋别墅隐匿于林间，它其实是一座高科技的研究所。在那里，格里森被介绍给名为“伊娃”的人工智能机器人(艾丽西卡·维坎德饰演)，原来他被邀请到这里的真正目的是进行针对伊娃的“图灵测试”(注：一项由图灵提出的测试机器是否具备人类智能的的著名实验）……富家千金阿宝突发病症昏迷不醒，途经此地的捉妖人萧九利用入梦神机发现阿宝小姐魂魄并未离体，只是被法术困阻梦中！梦中所见的书生确是一个手无缚鸡之力之普通人，突然闯入视野的蜂妖竟然是群妖谱上在列的一窝蜂蜂后，充满灵性的菩提手串，迷魂阵外被施法的风铃，一株千年修行的桃树妖，爱恨情仇，生死离别！到底谁才是这一切的真凶……青衣楼头领南宫燕被朝廷追杀至边关荒漠，幸得义弟剑术高手左谭相救，踏上逃亡关外之行，不料路途经过的延碛客栈内危险重重，锦衣卫、马匪、青衣楼余党多方势力盘踞客栈。一场血雨腥风的武林争斗开始上演………