电影由三个短片组成。　　一次偶然中，高三男生阿耐于深夜的校园中结识了名为小彬的男子，小彬的个性活泼开朗，十分健谈，很快，两人就成为了无话不谈的好友。巧合的是，小彬暗恋着的女孩恰好是阿耐的朋友，有了这重关系，阿耐和小彬之间的话题更加投机。然而，一个谁也不愿意点破的秘密隐藏在黎明来临前的黑暗天空之后。　　阿珍的丈夫去世了，整个家庭的重担和照料外甥一家人的生活压力全部都落在了阿珍的肩头。唯一能够安慰阿珍的，就是丈夫散落在家中各处的纸条，凭借着这些纸条，阿珍坚信丈夫在天上依旧陪伴着自己。然而，某一日，外甥的妻子却将这些纸条付之一炬。　　裴雅与凌是即将步入婚礼殿堂的新人，两人来到裴雅的故乡清迈，准备在这里举行婚礼。然而，在这里，裴雅意外的遇见了初恋情人阿贝，就此勾起了她对过往感情的回忆，夹在两个男人中间，裴雅会做出怎样的选择？大老板贾有道（牛宝军饰）因为欠钱不还，被法院列入失信被执行人名单。他为了逃避法院的裁决和执行，将酒店的资金和名下的房产转移到了女友姚晶晶（李宜儒饰）的名下，自己则玩起了失踪。但是在法院执行法官雷明（周浩东饰）和叶朵朵（于心妍饰）的层层追踪下，贾有道的生存空间因其失信行为被依法打压，最终落得众叛亲离、人财两空的下场，最后他在亲情的感召下认罪服法。冷一诺的葬礼让十二年没有重聚的五个人以不同身份再次相聚。高中时代亲密无间的五个人从相互依靠到即将分离，在短暂又美好的暑假里充满了欢笑和对未知的期待，没有伤痛、没有对生活的失望。十二年后，每个人物的命运均和自己当初设定的梦想相距甚远。因酒醉驾车撞死一个小女孩，被判六年刑期的约翰.布恩出狱了。从他跨出监狱大门的那一刻起，小女孩的父亲弗莱迪复仇的眼睛就盯上了他。六年前那悲惨的一幕无法从弗莱迪的记忆中抹去。他开着一家珠宝店，但大部分时间是在办公室里喝酒，晚上则出入色情场所，烂醉中与一些连名字都不知道的女人鬼混。就在这种恶性循环中他失去了妻子，幼儿，房子以致生活的勇气...现在他只想亲自动手，杀了肇事者出气。而约翰.布恩也并未因服了六年刑而减轻罪恶感，他想的不是出狱后开始新生活，而是琢磨自己的生命还有什么价值。从某种意义上讲，他与弗莱迪是一体的两面。十三陵一带的连年水灾给生活在那儿的农民带来深重的苦难。全国解放后，在共产党和毛主席的领导下，广大劳动人民团结一致，在1957年8月21日开始十三陵水库修建工程。以毛主席为首的中央首长都以普通劳动者的身份参加了水库的修建。在修建过程中，思想落后的工程师胡锦堂怀疑人民劳动的积极性和干劲，对建设工作拖后腿。但政委和广大劳动者众志成城，抵御了这种落后思想的侵袭，组成“青年突击队”、“老将军组”、“妇女原子突击队”等互相竞赛，努力奋斗。在经过了160个昼夜不停的劳动，克服了狂风暴雨等一切难以想象的困难，修成了十三陵水库。20年后，当年的建设者又回到水库，这里已变成五谷丰登、鸟语花香的人民公社。这里已经消灭了三大差别，上月球旅行都已习以为常了。吸血鬼和巫婆的子女组成了打破传说的混血家庭，在这个混血家庭里发生了一连串充满爱和感动的故事。