影片改编自芬妮的回忆录，真实刻划二次大战期间，犹太孩子们逃离纳粹迫害的亲身经历。地处中原伏牛山区腹地的桃花村，环山抱水，风景秀美。这里居住着十几户山民，他们朴实善良、勤劳友善，祖祖辈辈以采药为生。转山走村为人钉锅箍炉的小炉匠的到来，给村里女人增添了几分欢乐。而就在此时，以龟本太郎为首的一队日本战败溃兵，逃亡途中迷失了方向，鬼使神差的摸到了这里，打破了村子往日的宁静。鬼子兵在村子里疯狂掠夺，并丧尽天良的强奸了新媳妇翠儿，翠儿为全保贞节，跃入井中含恨自缢，女人们万分悲伤和无助。杏花欲用酒灌翻鬼子，寻找机会救出乡亲实施复仇，主动的上前装模作样与鬼子周旋，但却招来了村里女人不理解的咒骂和唾弃。当人们惭渐明白了杏花的良苦用心后，开始敬佩起她来。鬼子们围着杏花施暴，急坏了被关在屋内的女人，忍无可忍的女人们在常贵爷的带领下，冲出屋门与日本侵略者展开了肉博……她们用鲜血和生命捍卫着做人的尊严，展示出中华民族千百年来不畏强暴、反抗侵略，永远不可战胜的高贵品质！1950年代，上海。青年职员赵辉（温锡莹饰）喜爱体育运动，尤其是篮球，但医疗器械局里唯一的球场却被一堆废料常年占着。找办公室主任张人杰（周伯勋饰）要求成立体协，他却一直拖着不办。后来，赵辉偶然认识了运动员林瑞娟（龚式和饰）和其父、体院教授林允文（崔超明饰），并希望林教授能去他们单位指导体育工作，林欣然应允。不久，林瑞娟所在的人民银行与赵辉单位组织篮球比赛，结果由于器械局职工平日缺乏锻练，输了比赛。赵辉等人借机要求领导抓紧成立体协，把堆满废料的篮球场倒出来。在林教授指导下，医疗器械局的群众体育活动迅速开展起来......一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。当晚史都姆返家，竟遭恶徒灭门，太太当场被杀其子尚尼幸存，史都姆在昏迷七年后，及至出院后，会同好友欧麦里及护士展开报复行动，终于揪出贪官司，父子重聚。俄裔哲学家、心理学家露·安德烈亚斯-莎乐美寡居在纳粹德国，一位年轻学者的到访令她回想起自己的过往，圣彼得堡的求学生涯、青年时期的成就与爱情一一浮现在眼前。本片是哲学家莎乐美的传记电影，用交叉剪辑的方式将她生命中最重要也最富传奇色彩的三个时段呈现出来，连接这些片段的线索则是明信片，角色被放置于静态的景物和人物之间，宛若行在画中。