30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。少女黄素和韩立人相恋，生下一个“私生子”之后，韩立人抛弃了她，又和一个有钱的小姐结婚了，并且骗走了孩子。黄素于是远走他乡，改名林露萍，当上了演员。十三年后，黄素红极一时，应邀来上海演出，和她合作的青年演员韩晨性情孤僻，憎恨一切人，大家也歧视他，因为他是个被遗弃的“私生子”。在舞台上，韩晨演林露萍的儿子，非常成功。后来林露萍发现他原来就是她多年前被韩立人骗走的亲生儿子。这时，剧场老板韩立人出现了，他希望和林露萍重归于好，但被林露萍母子拒绝了。当田桂（黄小雷饰）知道自己竟不是母亲田秋月（吴文华饰）的亲生儿子，追问原由，他百感交集。早年参加革命的匡华（王进饰）、廖一萍（黄锦棠饰）夫妇寻子数年，终于打听到了田桂的下落。田秋月忍痛推迟田桂与养女翠翠（任冶湘饰）的婚期，带儿子去见现已身居要职的匡华、廖一萍夫妇。认亲后，廖想用自己优越的政治地位和经济条件留下儿子，并试图割断他与养母和翠翠的联系。安排儿子结识部长的女儿，但田桂日思夜想乡间的养母和翠翠，廖闻大光其火。出差回家的匡华察觉原委，严厉批评了妻子，并让田桂接秋月母女进城同住，廖却只同意翠翠上门，而不同意秋月进城。善良的秋月送田桂和翠翠来到匡家，不经意发现廖一萍竟是当年自己舍身救下的姐妹......作为一个喜剧演员试图使自己的名字经历无数的考验和磨难，因为他试图平衡与艺术完整性的成功。清廷腐败，民不聊生，江湖上仁人义士纷纷行动拯救天下苍生，反清复明！红门弟兄以反清复明为己任，挥洒满腔热血，一时间江湖侠义之士纷纷行动……当一个退休特工发现自己是即将到来的中情局总统暗杀计划的牺牲品时，他的生活被彻底颠覆了。