当一个神秘的“Z”开始出现在这个王国里的每个人身上时，奥德特、德里克、爱丽丝、卢卡斯和他们所有的朋友一起努力找出它的含义。农场里的小动物温顺乖巧。听话的小狗，可爱的小鸡，成群结队的绵羊，在农夫的细心照顾下，健康的生活着。可是，每当农夫不在的时候，他们就会突然站起来，疯狂玩闹。唱歌跳舞，喝啤酒，开Party，他们甚至会去模仿人类，捉弄人类。奶牛奥蒂斯（Otis）就是他们当中最捣蛋的一个，竟玩起了高山滑雪。奥蒂斯的父亲本（Ben）是小动物们的领袖，每天兢兢业业的为他们站岗放哨，保护小动物不受野狼的袭击。大家都敬畏并信任他。本一天天的变老，他希望儿子奥蒂斯能像自己一样，担起责任，保护好农场。可是奥蒂斯玩心太重，总是令本失望。一次，奥蒂斯为了一参加个Party，求父亲替他站岗。也就是这次，本为了保护小鸡，牺牲了自己。奥蒂斯深深地自责，一度灰心丧气。本在天上看着奥蒂斯，看着他努力去做好领袖，变成真正的男人……顾探长带着助手乔文、高彻和女儿萱琳逛街时遭遇银行抢劫，枪战中高彻躲过一枪，子弹却向身后的顾探长飞去，乔文冲上来掩护，无奈为时已晚。高彻后悔莫及，尽管他深爱着萱琳，但还是选择了退出。两年后，乔文与萱琳结婚。顾探长生前的挚友刘局长做了证婚人。婚礼当天，乔文不仅迟到，而且前一晚竟是彻夜未归。萱琳和高彻都意识到：乔文有事瞒着大家。\n不久，乔文接连出事，先是一沓他与陌生女人的\"艳照\"被公开，随后陌生女人被害，乔文当然又卷入这场命案，因为杀人现场留有铁证--乔文的结婚戒指！面对这些，乔文百口莫辩，只好躲了起来。\n最初的伤痛过后，细心的萱琳终于觉察到了这一切似乎是对乔文的陷害，最关键的是，乔文的结婚戒指竟然还在家里。与此同时，高彻也循着蛛丝马迹找到了幕后的线索，他查出乔文被陷害似乎与当年的银行抢劫案有关联。高彻还查出，艳照上的女人是一个舞女，而艳照的拍摄地点就是戏院。高彻潜入戏院，竟意外发现刘局长的儿子和两个神秘男人在一起，而失踪了的乔文正躲在一旁偷偷拍照！\n究竟是谁在暗中陷害乔文？他们又为何单单选择陷害乔文？当真相一步步揭开的时候，痛苦也逼近了……大街上，四女正拿着照片在到处问人寻找着失踪了的艾廸。雅曼似乎多次看到了艾廸，怎知转眼间，艾廸又消失了。翌日，空虚道长带着雅曼等人找来当地著名的天师——佛山上仙前来帮忙，但佛山上仙被艾廸上了身并且和雅曼谈情，后警示众人尽早离开……当佛山上仙再次施法时却被厉鬼打败，雅曼等人只好逃走，于是在荒野里展开了一场激烈的人魔大战……突然一声“卡”，导演大喊好，原来一切只是拍戏。最后在戏外，原来演幽灵的演员和雅曼的男友艾廸背地里真有故事……靠骗取游客钱财为生的印度街头小混混阿贾，一直努力攒钱想带母亲去巴黎，可惜母亲没能等到这一天便去世了。于是，身上只有100欧元的阿贾带着母亲的骨灰踏上巴黎穷游之旅。为了省去住宿费阿贾藏在宜家的衣柜里，不料阴差阳错被运到英国，而后辗转流落到西班牙、意大利、利比亚。一段精彩非凡的冒险之旅由此展开。阿沙（OndasBesikbasov饰）由海军退役后回到草原，寄住在姐姐一家的帐篷里，姐夫将他介绍给附近最后一位待嫁的姑娘图潘，阿沙只顾将海上的见闻在对方二老面前聊得性起，岂料帷幕后的姑娘嫌他耳大。姐夫对阿沙相亲失败大感懊恼，羊群中的母羊频频难产，无法成家的阿沙却一时不能担负牧人的职责。难耐姐夫冷脸的阿沙再次登门求亲，虽然又被拒绝，但阿沙从门缝偷窥图潘以后，真的爱上了这位姑娘。草原上的生活艰辛寂寞，收音机广播内的消息和好友托尼经常扮演着外界的诱惑。牧民迁徙的时节快要到了，阿沙与姐夫大吵后愤而出走，但他却被一只难产的母羊阻住了……本片获2008年戛纳电影节“一种关注”单元奖，东京电影节金麒麟奖。