个性孤僻的私家侦探Aloys透过摄影机观察记录生活中一切，过着死板墨守成规的生活，有一天，他酒醉后醒来，发现摄影机与日积月累的录影带消失了，正在疑惑不解之时，他接到了神秘女人的电话威胁，要求他加一个游戏，随着游戏的进行，Aloys却渐渐爱上了电话对面的女人，同时也掉入另一场出人意料的心理游戏……1944年3月，世界在第二次世界大战中动荡不已，而与此同时，法国一个小乡村角落里的孩子们也开始了一场“战争”。一直以来，两个相邻村庄朗维村及伟恒村的孩子们对峙不断，但这一次，他们为“战争”想出了新的主意——孩子们决定互相争抢敌方身上的纽扣、鞋带、皮带等等，谁能先令对方赤身裸体被羞辱，谁就赢了。他们将这场战争命名为“纽扣的战争”。　　“纽扣的战争”只不过是孩子们的玩闹，谁赢谁输其实并不重要。而这时，村子里来了一位犹太裔少女紫罗兰（Violette），她令朗维村的“孩子王”勒布拉克（Lebrac）心动不已，只是少女究竟来自何方？她背后又隐藏着怎样的故事？音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。安托万•勒孔特是一位电视台的高管，对上阿谀奉承，对下尖酸刻薄。对董事会瞒报哄骗，对同事和下属打压恐吓，是不折不扣的混蛋。妻子索朗热温柔贤淑对他无微不至，但是他却外遇不断，甚至以工作为筹码与同事发生不正当关系。终于安托万的所作所为引起了公司员工的不满，一位被他无端开除的员工，闯进办公室枪击了他。当安托万从医院醒来的时候，一切都大变样了。妻子索朗热和枪击他的人在一起出双入对，自己也从公司高管变成了普通的天气预报员。在公司中的领导地位不在，让他受尽了屈辱，索朗热的不理不睬也让他百思不得其解。走投无路的他被朋友带到了一个地下拳击场，里面都是在工作中不得志的中年男性，在这里通过拳击找到自己的尊严。一场鏖战之后，安托万决定按自己...古镇民间传说画画有三大禁忌，所谓“三不画”：午夜不画、眼睛不画、鬼不画。午夜作画，可能引起阴气，招来鬼魂；画眼睛，可能将人摄魂；画鬼，这个鬼就会缠着你。画家陆风初来乍到，不相信这个传说，和妻子欧阳雪搬到镇里一栋古宅里，他每天都在画室创作到深夜，紧接着妻子就无故失踪，画室里也开始出现异象……