日军侵略东北三省时期，逃难的张班主带领自己徒弟鬼六子及爱女小翠，途中偶遇日军小分队迫害百姓，临危不惧的三人下决心和日军小分队斗争。无奈势单力薄，正义青年鬼六子和小翠师妹便依靠自己的平日所学技艺，策划了一次次暗杀日军小分队的行动。宫正为报杀父之仇，单刀赴会，直闯庆云坊，以家传至宝“夺命金剑”和盖世堡堡主屠龙激战，连番决斗，终把仇人除掉。南宫正其后被官府通缉，捕头严世杰奉命办案。严来到南宫家，是夜，正归，其妹琳以灯号示警，被杰发现，双方剑拔弩张，却惊动了正母，母既知子已报仇，于愿已足，训正不应违法。正事母至孝，不敢违抗，束手就擒。屠天彪为替兄长报仇，派高手追杀南宫正，但均被正击退。后彪以正母性命相要胁，将正擒下。当琳、杰发现正母已被杀害时，义愤填膺，共赴盖世堡与彪算帐。得内应施平青相助，琳、杰救出奄奄一息的正，经多日治疗，正愈，三人联手攻盖世堡，杀得天愁地惨，终除彪。中国女孩万云在姑奶奶万静娴去世以后看见了她当年的日记。日记里姑奶奶在青年时代的战争经历和情感以及当年800抗战壮士英勇投江的故事，深深打动了万云。她决定沿着当年姑奶奶的脚步，走上寻找真相之路。日本人中村一郎由父亲老中村一手带大。老中村患有老年痴呆症，一直被自己的战争经历困扰着。为了让父亲有个平静的晚年，中村一郎踏上了去马家崖的旅途。两个不同国籍、不同文化、不同经历的年轻人在相同的地点相遇了……\n纪念碑、千人坑、革命纪念馆、老人杨镇江的回忆，记忆碎片渐渐拼合，一个尘封已久的抗战故事慢慢浮现在两人面前。高中时期本是死党，毕业一年后的现在三人疏远，一个人上大学，一个人重修，一个人当兵，三个人过着截然不同的生活。充满本能的三个男人为期两天一夜的军队见面旅行记，他们究竟会不会抑制本能好好结束这次见面。本片开始明朗，正题微妙，结尾暖意融融。Peter八年前犯伤人罪被判入狱。出狱返家，发觉屋村变了不少。上村有马交华的一帮人把持，下村则有大圈汉的大圈帮，作奸犯科，在屋村中横行无忌。Peter与家姐同住，家姐伴舞为生，劝他勿再生事，要好好做人，并介绍他往表叔的鱼档工作。Peter好友与仔，已改过自新，在车行中任经纪，晚上在社区中心学英文，因而邂逅了冯女，展开追求。Peter也在舞会遇见珍。亚珍来自大陆，跟着大圈汉生活，因准备移民到美国...番外进贡的夜明珠被抢，朝廷追捕逃犯，一直目标锁定沙匪，结果却发现劫匪另有其人。