电影讲述了十年前两个留守儿童性格泼辣的燕子（郑湫泓饰）和逆来顺受的陈路（卿雯饰）在遇到在乡村支教的张老师之后，人生发生了转折的故事。两人想参加张老师组织的合唱团，但必须有“百鸟衣”才能加入。燕子有“百鸟衣”，而陈路没有。燕子带着弟弟想要为陈路买百鸟衣的配饰，不想弟弟却因此淋雨发烧并失聪。燕子和陈路变卖了百鸟衣和家产，为弟弟治疗。一无所有的两人剩下的只有相互依偎取暖，姐妹情深让逆境中的他们依旧乐观开朗。然而，在命运的安排下，陈路最终不得不离开了燕子。十五年后，两人再次重逢，却早已物是人非，燕子通过自己的努力在城市站稳脚跟后，也像当年的张老师一样，开始帮助一个又一个的留守儿童……故事发生在18世纪70年代。美国人马歇尔麦可布鲁贝里的女朋友被威利布劳特杀害，并且威利还想得到储藏在印地俺认领地里的黄金。马歇尔必须设法阻止他。同时，他还遇到了一个叫普洛希德的德国恶棍，他也是千方百计想从那些神秘的山脉利挖出黄金……大唛（刘青云）与克仔（周文健）及Bowie（林保怡）三个死党，均染上赌马嗜好，利用赌马去制造梦想与成就。而大唛幸有何May（吴倩莲）的鼓励与提点，尚不至恋马烂赌之徒。一次，Bowie找到一部电话偷听器，怂勇大唛与克仔在马场宿舍偷听练马师贴士，结果赢得万多元，而大唛便把所赢款项尽交阿May保管。为赢钱他们重施故技，大唛更想藉此赢得老婆本，好向阿May求婚，谁料练马师坠马而弄致全军尽墨，结果大唛不单拖欠贵利，更受到外父臭骂，又令母亲失望。面对这样的困境，大唛会再重投马场一赌？还是改过自新，自食其力？这也正是普遍香港“赌仔”要面对的问题。一九九六年六月初，广州一高级住宅发生灭门惨案，五女二男遭杀害，警方毫无头绪，由于事态严重涉及中、港、澳等地，更有可能与国际犯罪集团有关，警方决定将行动升级，并邀请国际刑警特种部队人员正式介入调查，一场斗智斗力的追捕行动实时展开。布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。1936年的爱尔兰，五个未婚姐妹一起过着寡淡无味的生活。大姐凯特是一名不苟言笑的教师，承担着关照几个妹妹的职责。姐妹们的哥哥杰克从非洲回来，年事已高且性格迥异，显得与大家和环境都格格不入。妹妹克里斯蒂娜和爱人杰瑞育有一子，却因为杰瑞即将远赴西班牙战场而无法相守。另一个妹妹萝丝受到名叫丹尼的男子之邀同去参加舞会，遭到大家的反对。凯特失去了教职，镇子上的纺织工厂濒临倒闭，姐妹们入不敷出。收获季即将来临，大家对届时举办的舞会跃跃欲试，然而凯特严令禁止姐妹们前往。在一席难得对彼此敞开心扉的交流后，姐妹们在自家门前欢快起舞。为了谋生，每个人各司其职，却还是潦倒收场。这场卢纳莎之舞对于还要面对接下来惨淡人生的她们，成为了姐妹们最欢快而珍贵的回忆。