追寻着杂志上报道的月虹，日本男孩玲雄和女友来到夏威夷岛旅行，邂逅了岛北端霍诺卡坷村镇上的老式影院。半年后，从大学休学的玲雄独自回到镇上，在影院担任放映助理。他逐渐融入当地简单安详的生活，并和擅长料理又爱恶作剧的比婆婆成为了朋友。比婆婆邀请玲雄每天到她家享用美食，两人结伴到山谷中等待月虹。一天玲雄结识了活泼爱笑的姑娘玛莱亚，后者很快成为他生活中的阳光。被冷落的比婆婆闷闷不乐，玲雄却浑然不觉。生日当晚玲雄带玛莱亚到比婆婆家吃饭，玛莱亚因比婆婆的料理过敏入院。玲雄打电话质问比婆婆，却得知她突然失明的消息。同时玲雄工作的影院正面临停业。在夏威夷轻柔吹拂的海风中，男孩悄然经历着成长的抉择。影片开始于一场宴会，爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒，乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮，那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下，在羽翼渐丰之际，寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇，他是一个赌场的老板。很快，恩里科获得了成功，控制了这个大城市的北半部，成了独霸一方的枭雄。与此同时，乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊，并开始自己的舞蹈事业。乔伊爱上了一个艳舞女郎，这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……外籍佣兵山姆法兰西带领的游击队被韦尔击败成为俘掳，虽然两人是敌对的但是韦尔非常钦佩山姆法兰西，且希望法兰西能一起替政府工作，但政府却要法兰西从事颠覆工作，遭法兰西拒绝，从此法兰西及韦尔开始展开有趣及惊险的逃亡之旅……民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。乾隆在位时,贤臣进谏开仓平乱,乾隆早想亲身了解百姓疾苦,决定与太监周日清微服出巡.江南胜景,风光如画,美女如云.乾隆尽尝地道美食;投栈时,乾隆委派周到妓院挑选妓女,在妓院内正见一少女秀丽可人,逐以高价替其少女赎身,献给皇上.后来,少女带皇上及周返家,才知道少女卖身替父治病,就这样,二人在少女家中过着平民百姓生活,体恤民间苦况.大街上，四女正拿着照片在到处问人寻找着失踪了的艾廸。雅曼似乎多次看到了艾廸，怎知转眼间，艾廸又消失了。翌日，空虚道长带着雅曼等人找来当地著名的天师——佛山上仙前来帮忙，但佛山上仙被艾廸上了身并且和雅曼谈情，后警示众人尽早离开……当佛山上仙再次施法时却被厉鬼打败，雅曼等人只好逃走，于是在荒野里展开了一场激烈的人魔大战……突然一声“卡”，导演大喊好，原来一切只是拍戏。最后在戏外，原来演幽灵的演员和雅曼的男友艾廸背地里真有故事……