龙武为争天下第一剑的名衔，毅然放弃与秀姑之感情专心练剑，因而种下日后秀姑报复之心。数年后，龙与苏君结为夫妇，并对剑归隐于田园，其弟方云因好胜欲争夺天下第一剑而重出江湖，秀姑得知龙武下落，设计陷害，使龙因杀弟而判处死刑，行刑前，狱中有一囚犯告知，若斩首时以伞盖尸，魂将得以保留……贝蒂（AlbaGaïaKraghedeBellugi饰）是个敏感而胆小的小女孩，和爸爸妈妈一起住在精神病疗养院旁边一间阴森的大屋里。贝蒂整天都生活在巨大的孤独中：姐姐快乐的离家上学了、爸爸妈妈感情破裂、漆黑的大屋深处、昏暗的天空……一天，从疗养院里逃出了一个英俊的小伙子伊凡（本杰明•莱蒙BenjaminRamon饰）。当贝蒂发现了虚弱的伊凡时，好心的她将他藏在了家里的杂物仓库。他们度过了一段快乐的时光，然而，警察也开始搜索伊凡了。为了他的安全，贝蒂要带着伊凡上路了。方翔与皮大司同时是特警行动组组员，但两人性格各异。方翔对美女，金钱均来者不拒，但皮却十分老实，因此二人常起冲突。只是，两人都只是心和，面不和。方翔有一童年好友阿杰，杰为一黑道中人，二人经常互相照应，一向利。后来，二人同时爱上雯倩，但雯倩心中却只倾慕杰。在一次追捕行动中，雯倩被捉住作人质，方与杰连忙到场欲拯救雯倩。谁知，这时雯倩吐出对杰的爱意，方误会杰原一直利用雯倩来欺骗他。这时候，友情及兄弟情的结，正纠缠不清，不知如何解开。林可苹不理重男轻女的男友反对，经过甄选训练，当上空中小姐，且爱上刚直的副机师雷大英。苹因对待旅客过分亲切，被英责难，一怒之下辞职。英揭发奸商利用苹带假翡翠上机，苹终明白英苦心，二人决意在事业和爱情上继续并肩前行。少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。1941年，当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候，犹太裔大提琴家凯雅和本为医生的丈夫亚达及女儿从城市逃走到一村庄。村庄的杂货店女主人艾美娜愿意收容他们，并叫亚达冒称她上了战场的丈夫，凯雅和女儿则躲在阁楼内。亚达和艾莲娜日久生情，凯雅从阁楼中目睹一切，但只可哑忍无言……外面是纷乱的世代，里面是灵欲的交战。到底这三角错恋是患难见真情，是死亡的阴霾，抑或是求生的意念？