民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。四年前，周南在追击人贩子的过程中因出手过重，意外伤人致残入狱。\n周南出狱后，同女友何丽丽一起在农贸市场做生意。而四年前逃脱的人贩子祥子却突然出现在周南面前，于此同时，农贸市场保安李大光的女儿李言突然失踪。怀疑女儿被拐的李大光无奈之下请求周南帮忙，周南几经犹豫下决定帮助李大光寻找李言。\n何丽丽担心周南重蹈覆辙，将消息告诉了四年前抓捕了周南的警察赵嘉，赵嘉联系到周南，两人通过合作，成功将人口贩卖组织缉拿归案。在这个过程里，周南发现李大光身份可疑，而赵嘉那边也已经查到，带走李言是一名因丢失女儿寻而不得，导致产生精神障碍的母亲齐红雨。而齐红雨女儿的失踪正与李大光有关。时局动荡与宗教势力交叠的T国，白炙集结鬼车、狴蛟、猎隼、犀角、天网等队友，深入敌穴，营救宗教领袖国王。在此过程中，却意外发现T国惨绝人寰的恐怖行径——囚禁数百名年轻女子为人质，成员们怀揣着人性的良知与正义，深入恐怖分子基地开展营救行动。面对重重危机，成员们与恐怖组织将开展一场捍卫正义的终极战役。青衣楼头领南宫燕被朝廷追杀至边关荒漠，幸得义弟剑术高手左谭相救，踏上逃亡关外之行，不料路途经过的延碛客栈内危险重重，锦衣卫、马匪、青衣楼余党多方势力盘踞客栈。一场血雨腥风的武林争斗开始上演………清（林俊贤）、爱（许冠英）、水（成奎安）三人合作搅了一间捉鬼公司，刚巧从报上得知某游乐场从大陆运来两具千年古尸展览，遂决定前往看看有否生意，爱的痴情女友小明（陈淑兰）亦要跟去衬热闹，后来突生怪事，一名老员工着魔死在古尸身上，游乐场老板为防生意被影响，同意请清等人做一场捉鬼战以安定人心，清等人更得以和负责古尸的大陆女干部小雨（邵美琪）认识。\n捉假鬼当夜，真正古尸之一的护法银甲尸复活逃去，众人为恐失尸之事传闻，想出由爱扮尸暂时瞒天过海。另一方面，原来爱不时从梦中得见前生片段竟与双尸及小明有关，后来爱与明二人发生了关系，诞下龙珠，爱、明与大（大魔神）前生的三角孽恋便随即发生。\n此时刚复活的大魔神感应到龙珠出现，知道会在今生与前世仙体的元神合一，欲先下手为强，破空出现夺珠，但慢了一步，被小明与元神合一，大一惊之下胁持小雨夺空而去。魔界幽冥王企图掌控天下引起神凡共愤。玫瑰与元青相恋，被王母贬到凡间受难。铁匠之子玄继用混元珠之神力帮玫瑰与元青化解封身。元青经受不起磨难而放弃玫瑰。玫瑰与玄继在患难中见真情，最终与众仙合力打败幽冥王。