影片讲述了在一座小城市里，一位功夫了得却不得已装疯卖傻傻的哥哥阿益（黄益龙饰）靠拾荒为生，与弟弟乐乐（卢张鸣熊饰）两个人相依为命。而阿益曾经是黑帮团伙七爷的手下。因为一次任务，阿益杀害了乐乐的父母，心怀愧疚便带着证据逃离了组织。好景不长，平静生活了十多年的两兄弟，再次陷入险境，乐乐无意间被黑帮团伙抓走，七爷以此相要挟，逼阿益交出当年的证据，一场惊心动魄的死亡营救就拉开帷幕…从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。讲述洛杉矶警察局的几名警官被一种恶毒的情绪所困扰，与两个白人警察杀害一名黑人青年有关。所有这些人都被一个身体摄像机拍到，而为了掩盖事实视频被销毁了。故事发生在20世纪70年代清秀美丽的西南山区，为响应毛主席号召，高中生覃相民和幺姑留在当地的学校教书，青梅竹马的两人相互扶持，感情愈加亲密起来。相民的父亲想让他学习医术，可相民却一心想考入大学见识外面的世界。正巧队上分配下来一个推荐大学生的名额，幺姑满心欢喜告诉相民，希望相民在北京学成后将自己接走。但之后发生的一系列事件不断刺激着相民，内心挣扎许久的相民最终在推荐书上填上了幺姑的名字...本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X（吉奥吉欧•艾伯塔基GiorgioAlbertazzi饰）与女主人A（德菲因•塞里格DelphineSeyrig饰）公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍，在他的描述性旁白中，人们得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上，戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时，剧场响起舞曲，X向A邀舞，两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人，但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间，还穿插了X跟A丈夫M（莎查•皮托夫SachaPitoëff饰）游戏对决的场景……杀手爱上自己的目标，是扣动扳机还是放下手中枪。10年前纵横江湖黑道的杜佃，改邪归正，育有一子杜菲及一女杜子惠，二人同父异母，女儿深得父亲宠爱，儿子终日不务正业，令父亲十分痛心，为了令儿子学好，举家移民菲律宾。杜菲怀恨在心，聘请杀手毕村轼父，毕村杀死杜佃，却对失忆的子惠一见钟情，细心照料。而杜菲却发现父亲并没有将遗产留给自己，于是对杜菲下令杀子惠……