一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。在2004年密歇根州的一场NBA球赛上，发生了一起球员和球迷之间的恶性事件，牵涉其中的主要人员探讨了这起打架事件，及其产生的后果和持续性影响夜晚，警察包围了一座建筑物，发动强大攻势，警告被包围在建筑物里的女人，马上出来投降。三个女人刚破窗而出，建筑物即被警察炸毁。这三个女人是：伯格特，私人银行老板的女儿。莱娜，警校刚毕业，第一天当警察。拉贝，曾经营一家车行，失败后专修汽车发动机。她们三人各怀绝技，素不相识，是第一天碰在一起的：拉贝的男朋友受警察的败类唆使带着拉贝去伯格特家银行盗取伪钞马克模板，与伯格特相遇并劫持伯格特，在遭警察搜捕就劫持人质伯格特逃窜，莱娜参加追捕，莱娜成功解救人质伯格特并拘捕了拉贝，拉贝的男朋友被警察的败类灭口，警察还企图消灭这三个女人以除后患，并在军营大肆印制伪钞……三个女人在逃亡与反追捕中认识并为查明真相掌握罪证协同作战，经过艰难困苦殊死斗争，在莱娜的老师信任支持下，取得最终胜利。以忠清南道洪城为背景，意外事故而失去妻子后不恋工作，重心全放在女儿身上的柔道馆馆长“张洙”（马东锡饰）。眼中决不容忍不法行为，毫无融通性的敬业检察官“泰振”（金英光饰）。成为邻居的两人自见面后便彼此不爽，相互疑心。伴随矛盾展开的感人喜剧将在电影中上演。此片为1977年香港小姐季军余绮霞生前最后一部电影作品，她在影片中做回自己，以访问嘉宾的形式真实讲叙了遭遇车祸之后的生活和感悟。神秘的美国人将要与五姐妹中最小的妹妹结婚的消息，在这个尘土飞扬的小镇上不胫而走。空气中导出弥漫着令人期待和兴奋的因子，但在这个传统思想浓厚的小镇上，最小的妹妹最后挣脱了来自于周围人们的舆论压力和传统思想的束缚，选择与心爱的人一起远走高飞。