农民拉条子（陈建斌饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳饰），傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子自知上当受骗却有口难言，他想不明白，好事怎么就成了坏事？他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子，他成了另一个到处缠着别人的傻子……影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编，陈建斌自编自导自演的处女作。在索契的一个海滨胜地，卡秋莎的婚礼上，一个女人大闹婚礼现场，并说卡秋莎的丈夫最爱的是她，现场乱作一团。卡秋莎对此耿耿于怀，一直走不出阴影，她的朋友们多方劝解，希望她能放下过去，开始新的恋情……他是一个影子写手，一如其代号“Ghost（鬼魂）”一般，他深深躲在幕后，为各行各业的名流捉刀撰写回忆录。一日，鬼魂接到一项新的任务，即帮助前英国首相亚当·朗的回忆录作润饰工作。此前，该书由亚当·朗在任期间的助手迈克·麦卡拉负责，然而麦卡拉却神秘自杀。看在丰厚报酬的份上，鬼魂接受了这项工作。在写书过程中，亚当受到战争罪的指控，政治风暴近在咫尺。而鬼魂也开始有意探知亚当不为人知的过去以及麦卡拉死亡的原因，却不知此举将他引入险途……清晨，一手拎包一手拉拉杆箱的美女菁菁正在路边等出租，突然窜出来一个混混黄毛把菁菁的手提抱抓住就跑，菁菁刚追几步，屁股后面拉杆箱又被瘦猴抢走，并朝相反方向跑去。正当菁菁犹豫不决的时候，一名斯文人打扮的赵李德全骑着摩托来到菁菁面前，大喊姑娘要冷静赶紧打电话报警。菁菁感激地点了点头掏出苹果6S还没划开，被李德全一把夺过飞奔而去。郑律成出生在韩国，小时候口吃，但他对声音的反映表现出了平常人少有的敏感。他经常跑到“安博士”跟前听他拉小提琴。安博士发现了郑律成的音乐天分，说服了郑律成的父母，让郑律成学习音乐。在一家乐器店里，郑父给律成买了一把小提琴，有两个日本人也相中了这把小提琴，他们因为没买到就动了抢的念头。最后小提琴谁也没得到，而被抢断了。无理的日本人将郑父关进了监狱，还把律成的二姐银珠、二哥家成打死，一个和睦的家庭顷刻瓦解……1937年，多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原，狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸，所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平，日本华北驻屯军横行霸道，却碍于国民党29军的热血将士誓死挡在面前，不敢轻举妄动。而另一方面，蒋介石集中精力对付中共，对日本侵略者一味采取退让政策，迫使宋哲元（吴桂苓饰）的29军忍气吞声让出丰台。北平进步学生在中共的授意下，积极团结29军，支持宋哲元抗日。上下一心，同仇敌忾之际，日寇一手导演的七七之变悍然爆发……