水岛先生与死亡打交道多年。现在他接受训练新人的任务。他和新人青年高梨性格大相径庭，由此产生出了不少水花。前人类和普通人类的人种战争已经到了白热化的阶段，野野村组长去世后，吉川（北村一辉饰）、当麻纱绫（户田惠梨香饰）和濑文焚流（加濑亮饰）等人聚在未详总部，苦苦思索J教授的真身。谁知就在当麻刚刚弄清真相的同时，警察医院内的成年和儿童SPEC持有者遭到残忍屠戮。愤怒的当麻无法抑制体内被封印的SPEC，她狂乱暴走，继而现身御前会议。在犹大、世界（向井理饰）、润（大岛优子饰）的见证下，法蒂玛第三预言实现了。恐怖刺眼的蘑菇云在上空升起，成千上万的八尺乌遮天蔽日，被欲望所支配与荼毒的世界迎来了毁灭时刻。　　在命运的交叉点，当麻和焚流能否阻止世界的灭亡？城建局青年干部温可诚与糖果厂团干部黄燕相爱。黄燕被调到婚姻介绍所工作后，认识了熊文、李贵、鲁小宝灯男青年，发现他们由于工作的所谓“低贱”，受到一些姑娘的不公正的冷遇，黄燕决定帮助他们当好红娘。小温想把黄燕调回糖果厂，黄燕不同意，两人产生了误会。黄燕创办了游园会，把三个姐妹介绍给三个小伙子。温可诚也逐渐觉醒，自愿下放到“低贱”的清洁大队工作，并主动去婚姻介绍所找黄燕表达自己的爱恋之情，终于取得黄燕的谅解，与黄燕重归于好。东汉末年，汉室幼主难当大局，朝廷中曹操独断专行，挟天子以令诸侯，大夫孔融誓死直谏，结果落得给曹兵祭旗。原来曹操决心已定，欲剿灭刘备、孙权等江南反贼，一统天下。长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮辅佐之下，率结义弟兄关羽、张飞、赵云等，带领难民且战且退，最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事，孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜与其妹孙尚香均力挺其出战，眼看大兵压境，孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军，旗下大将甘兴身先士卒，颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏，孔明不顾鲁肃好心劝阻，甘愿立下军令状，谋求箭弩……离家出走的爱新觉罗·天恩回到杭州，因为一块手绢与叶星辰一见钟情。天恩的哥哥天熙害死了叶星辰的父亲，叶星辰与王府有不共戴天之仇。天恩骗星辰他是罗觅欧，后来被天熙戳穿，星辰在悲伤之下用刀伤了他。后来在天恩的感化下，星辰终于接受了他。天恩愿把爵位让给天熙，要求王爷答应他和星辰的婚事。王爷同意了他。星辰到王府偷令牌，被天熙发现，差点被他侮辱。后来天恩救了她，可是她和哥哥被关起来。天熙接受爵位当天，天恩带领起义军包围了亲王府，天熙用枪顶住王爷要挟天恩，王爷感慨一生，用枪自杀。贵州籍导演陶明喜执导，贵州作家潘洪波编剧的中国首部农村消防题材电影。