上世纪50年代，国民党特务组织梅花党在金三角地区设立了特训基地诡城，专门培训精英特工，毕业后分派到世界各地，伺机颠覆社会主义阵营。梅花党将历届特训毕业生的名单记录在了一幅梅花图上，藏在诡城的一间密室里，成为各方势力窃取的目标。随着新一批特训学员的到来，诡城内阴云密布，各色人物轮番登场。是中共特工，还是外国间谍，抑或是梅花党内部的敌对势力，一时间，梅花图引来谍影重重，迷情、闪婚、杀机、对决，纷纷在诡城上演……1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳）因不堪虐待逃入某个越剧戏班，与教戏师傅的女儿邢月红（曹银娣）结为姐妹。不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。戏班在绍兴演出时，当地豪绅企图凌辱月红，为掩护她，春花被人绑在桥头示众，邢师傅也被打致死，临终前，邢师傅嘱附两人要“认认真真唱戏，清清白白做人”。戏班到上海后很快唱红，戏院唐经理想借上演淫秽剧目捞取更多银子，被春花严词拒绝，但月红却贪慕虚荣堕落成为唐经理的玩物，姐妹因此反目，但两人的情分并没到此终结。黑帮老大金万吉突遭意外，命在旦夕。危难之际，金要求将名叫尹斗宪的男子带来。斗宪（宋康昊饰）曾是组织内的得力干将，但他多年前早已引退，隐居在某海滨小镇学习料理。不过这个背负着黑暗过去的男子终要回到原来的世界，随着金万吉去世消息的传来，斗宪的内心波涛骤起，而围绕老大继承人的话题也在组织内争论不休。另一方面，与斗宪一同学习料理的美丽少女赵世彬（申世京饰）实则是某组织派来监视斗宪并伺机实行暗杀的杀手。可是在相处的过程中，世彬冰冷封锁的心门渐渐渐渐为斗宪所打开，她的感情也悄悄发生着变化。禁军教头杨志为人忠心，深得朝廷爱戴，且甚爱结交江湖豪侠，杨志之爱妻常劝他脱离险恶官场，但心知丈夫决心为朝廷效力，故为时常劝道，望他带眼识人，一日，杨志在五台山巧遇刘，二人不打不相识，越打越投机，同时杨志之妻被奸臣高调戏，梁本想教训高，被高手下徐暗中点醒，杨志才避免惹出大事，但因好色得花太岁高盯中杨志之妻，设下陷进陷害杨志得阴谋……南唐寒阳公主死后，化身骷髅女妖，借江南第一美女西门燕皮囊，幻化为妙龄女郞，魅惑人间男子。书生王子玉偶遇化身西门燕的骷髅女妖，一见倾心，共结秦晋之好。未料想，新娘本是藏身人皮之下妖魔。被逐出家门王子玉之妻陈英，眼见王家遭遇妖魔之祸，请来驱魔道长成瓮和其徒弟小包子。.屠戮人间的骷髅女妖，一心斩妖的驱魔道人，一场人与妖魔的之间的情仇之战上演。影片根据中国古典名著《聊斋志异》改编。盘古开天辟地之时在昆仑山丢下一颗种子，这颗种子吸收天地之精华结出一颗神果。传说得到神果就拥有盘古之力，顿时三界之内的神魔都来争夺，可惜神果让一头法力无边的神兽看管着…\n之后一名痴情女子云若嫣为救自己的丈夫闯入昆仑山要夺得神果，云若嫣的痴情感动了天地，她拿到了神果可惜还是没能救活自己的丈夫。\n云若嫣经过昆仑圣母的指点，追寻自己丈夫两生两世，最终把神果献给了自己的爱人，可惜两世后的丈夫心术不正，吃了神果成了妖神，成了三界公敌。\n之后，三界之内大乱，当初的神兽幻化成神翁告诉云若嫣，她乃是女娲之后，云若嫣这才明白了一切…\n最终云若嫣牺牲自己灭了妖神，三界恢复了平静。