本季故事主要讲述了吴刚因修仙出错，被师傅处罚在广寒宫前砍伐破而重生的桂树。偌大的广寒宫，只有吴刚砍树的声音与嫦娥和玉兔相伴。三千年日月交替，吴刚与嫦娥互生情愫，两人本只愿这样在月宫平淡共度，不曾想，他们的爱却遭到了玉兔的纠缠，她偷食月晶石，将嫦娥打入转生池，更将吴刚困在了桂树之下。吴刚在月宫厨娘桂姨的帮助下，逃往凡界，寻找嫦娥，而且必须在月圆之前找到嫦娥，并与之相认。\n于是，吴刚开始了一场苦苦寻找嫦娥并与之相认的人间之旅……故事围绕着主人翁周大的生活展开，他虽家道败破，仆从“迷糊”却对他不离不弃，两人相依为命，艰难度日。后来，周大爱上了在镇上开茶馆的莲花，仆人“迷糊”为其殷勤说和，却未被拜金的莲花看好，因为周大此时已家徒四壁，食无隔夜之粮，为此，周大挖空心思做起了要钱不要脸的买卖，寻卜觅卦求神问路，拉房客典祖业，只要可以赚钱的营生都可以做，后来发现祖传的瓶子瓶底画有藏银洞的位置，发了一笔意外之财，谁知道拿着钱财去找莲花时，被军阀抓起来，最后被神秘女相救，才保全性命，故事扑朔迷离，从各个角度诠释了社会上最真实的一面。影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。朝廷内乱，为了保护皇上的安全，朝廷忠臣护驾躲在一间旧屋里，这座屋子称为鬼屋，凡来到这个屋子的人必死无疑。天兴庄谢庄主夫妇路经鬼屋，欲查清真相，却命丧于此。少庄主谢天骏为了父母报仇，前往鬼屋查探究竟。而此时，奸臣副总管亦获悉皇上藏于鬼屋，带大队人马赶至。原来谢庄主夫妇并没有死，只是以死来掩人耳目。天骏得悉真相后与忠臣们联手对抗叛贼，经过一场血战，终将贼人消灭，继续护驾上路。李二狗自小修习祖传武术疯狗拳，身手了得。因自小在山村长大，特别向往城市的灯红酒绿，又遇其父李老狗逼婚，一怒之下骑着毛驴窜出家门，在城市里遇到心地善良的业务员于涵、黑心好色的企业家周大龙和雇人捉奸的酒吧老板杜鹃等之间发生的一系列爆笑感人的喜剧故事，有喜有情有泪。曾经的空军警察鲍勃·史蒂文斯经历了一次意外事故后留下了大脑后遗症——3年的记忆消失了。退伍后他和妻子女儿在小镇过着平静的生活，直到一个神秘的陌生人，杰罗姆突然骑着摩托出现，鲍勃的生活开始从外到内瓦解。杰罗姆声称他曾是鲍勃在空军服役时最好的朋友，此次来是为了提醒鲍勃危险将至。鲍勃被遗忘的过去逐渐浮出水面，原来在军队里杰罗姆曾陷入一起重大腐败风波，而鲍勃正是负责调查的人。鲍勃是否背叛了友情，而杰罗姆是来赎罪还是复仇呢？