莫塞斯（瑞安·奥尼尔RyanO'Neal饰）并不是一个本分的商人，即使干的是推销圣经的行当，也并不能阻止他使用一些上不了台面的手段。一场车祸夺取了莫塞斯的情人的性命，情人留下的一个小女儿埃迪（塔图姆·奥尼尔TatumO'Neal饰）成了莫塞斯的负担。在向肇事者要得200美元后，莫塞斯决定将埃迪送往她的姨妈家去。在路上，埃迪展现了她天才般的口才和推销才能，让莫塞斯大赚了一笔，这对假父女之间也产生了真感情。然而，得意忘形的两人不慎掉入了一个圈套之中。一番波折之后，有惊无险的二人终于抵达了终点，但看着即将离自己而去的埃迪，一种名叫“不舍”的情感充满了莫塞斯的内心。神秘公司前往井喷海滩进行真正的海滩派对。当幽灵海盗破坏良好的氛围时，史酷比让派对重新回到正轨，转危为安！土豆，从老家农村，到城里已经3年时间了，怀着梦想进城打拼，进城目标就是在城里，有车有房有女人。好兄弟，阿龙功夫了得，是一个习武的天才，觉得在老家没有用武之地。听村里人说，一起长大的哥们土豆，在城里赚了好多的钱。阿龙就带上行李来到城市里，找到了好兄弟土豆，就这样两个农村小伙，大闹京城，也在寻找梦想。木月自杀之后，留给曾经青梅竹马的恋人直子以及他们的好朋友渡边无法弥合的伤痛。为了忘掉曾经伤痛的记忆，渡边选择了前往东京求学。在新的环境中，渡边几乎忘记过去的一切，直到某天与直子偶遇。在他们共同的记忆里，木月是不可能回避的话题，但他们却像约好了一样谁也没有提起这个人。直子20岁的生日，屋外淫雨霏霏，屋内直子与渡边温存一夜。直子搬家了，她又一次从渡边的生活中消失，渡边的生活似乎又一次恢复平静，但他的内心却满怀伤害直子的愧疚，直到渡边收到直子的信。渡边认识了开朗热情的女同学绿子，两人很快坠入爱河，但在渡边的心里，永远有一个位置属于直子……卫与盈乃一对新婚夫妇，由于工作、责任等问题计划暂不生育；可是卫本属新界原居民，且是家中独子，故其母不时催促，希望卫能一索得男，一则可弄孙为乐，二则可传宗接代，并落实亡夫祖传丁屋之继承权。不过，卫夫妇各有事业抱负，只好向其母砌词推搪；而卫母则不时烹调补品，制造浪漫气氛以及破坏他俩的避孕工具，希望能意外搞出孩子，结果弄出不少笑话。不久，卫之表弟到其家暂住，反而令他俩萌生育之念。期间，任职医生的盈，遭无良上司诬告，把捐精人数不足之重责推落盈身上，在无计可施下，她四处求友人帮忙，更叫卫以身作则，令他疲于奔命。怎料，卫在一次捐精后却遇交通意外死亡，盈等人伤心之余，其叔父正在部署夺产行动。盈悲愤之下，讹称已怀有遗腹子，几经辛苦，她终于接受了人工受孕。劳伦斯告诉他的女友，他想变性成为一个女人，但是他对她的爱不会改变，女友选择支持，并留在他的身边陪伴他度过众人的异样眼光。但随之而来的，不是排山倒海的舆论压力，而是两人的关系出现了裂痕，甚至濒临崩溃。故事横跨十年，一个变性的男子与一个异性恋女友，关系如何演变、恶化、重建、而最终爆发。